Erstellen von Änderungsanforderungen in Budgetszenarien

Verwenden Sie dieses Verfahren, um eine neue Änderungsanforderung in einem Budgetszenario zu erstellen.

Informationen zum Kopieren einer vorhandenen Änderungsanforderung, einschließlich Kommentare und Anhänge, finden Sie unter Kopieren von Änderungsanforderungen in Budgetszenarien.

  1. Wählen Sie Budgetierung > Budgetszenarien aus.
  2. Öffnen Sie ein Budgetszenario.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Änderungsanforderungen auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Änderungsanforderung an.
    Währung
    Wählen Sie eine Währung aus, die für den Änderungsanforderungsbetrag verwendet werden soll.
    Standardperiode
    Wählen Sie die Periode "Monat" aus, um sie als Standardwert für die Änderungsanforderungsposition zu verwenden.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie auf dem Tab Positionen auf Erstellen.
  7. Geben Sie Folgendes an:
    Position
    Geben Sie optional die Nummer für die Änderungsanforderungsposition an.
    Periode
    Geben Sie die Budgetperiode an, für die ein Budget hinzugefügt oder aktualisiert werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert im Feld Standardperiode verwendet.
    Budgetdimensionen
    Wählen Sie die Budgetbuchungsdimensionen aus, für die ein Budget hinzugefügt oder aktualisiert werden soll.
    Betrag
    Geben Sie den Änderungsanforderungsbetrag an. Geben Sie einen positiven Betrag zum Erhöhen oder Hinzufügen eines Budgets an. Geben Sie einen negativen Betrag zum Senken eines Budgets an.

    Wenn im Szenario die Option Ausgeglichene Betragsänderungen ausgewählt wird, müssen alle Änderungen an den Beträgen zwischen mindestens zwei Budgetpositionen ausgeglichen werden. Die Änderungsanforderung kann erst freigegeben werden, nachdem die Beträge ausgeglichen wurden.

    Einheitenbetrag
    Geben Sie die Budgetänderungen für die Einheiten an.

    Wenn im Szenario die Option Ausgeglichene Einheitenänderungen ausgewählt wird, müssen alle Änderungen an den Einheiten zwischen mindestens zwei Budgetpositionen ausgeglichen werden. Die Änderungsanforderung kann erst freigegeben werden, nachdem die Einheiten ausgeglichen wurden.

  8. Bestimmen Sie den verfügbaren Budgetbetrag und den Betrag der Einheit, die für die Änderungsanforderung verfügbar sind.
  9. Klicken Sie auf Speichern.

    Wenn Sie eine Änderungsanforderungsposition speichern, sind mehrere neue Felder verfügbar. Diese Felder sind nur verfügbar, wenn der Status der Änderungsanforderung Genehmigung ausstehend oder Nicht freigegeben lautet:

    Aktuelles verbleibendes Budget
    Dieses Feld zeigt das verbleibende Budget für die ausgewählte Änderungsanforderung an. Wenn der Buchhaltungs-String Budget in einer anderen Währung vorhanden ist oder kein Budget vorhanden ist, ist dieses Feld 0. Nur Budgets und Verpflichtungen, die in der Änderungsanforderungswährung vorliegen, werden für das verbleibende Gesamtbudget berücksichtigt.
    Ausstehendes verbleibendes Budget
    Dieses Feld zeigt das verbleibende Budget an, nachdem der Betrag der Änderungsanforderung verrechnet wurde. Das Feld muss größer als oder gleich null sein.
    Aktueller verbleibender Einheitenbetrag
    Dieses Feld zeigt die Gesamtanzahl der verbleibenden Einheiten für den Buchhaltungs-String an.
    Ausstehender aktueller verbleibender Einheitenbetrag
    Dieses Feld zeigt die Anzahl der Einheiten an, die nach der Verrechnung der Änderungsanforderung verbleiben. Der Wert muss größer als oder gleich null sein
  10. Klicken Sie auf den Link Kommentare, um Kommentare oder Anhänge zur Änderungsanforderung hinzuzufügen.
  11. Fügen Sie optional zusätzliche Änderungsanforderungspositionen hinzu.
  12. Wählen Sie Aktionen > Freigabe aus.
    Wenn eine Genehmigung für das Budgetszenario aktiviert ist, wird der Status der Änderungsanforderung auf Genehmigung ausstehend festgelegt. Wenn die Genehmigung abgeschlossen ist, lautet der Status Freigegeben.

    Ist keine Genehmigung aktiviert, wird die Änderungsanforderung automatisch freigegeben und der Status wird auf Freigegeben festgelegt. Nach der Freigabe der Genehmigung wird die entsprechende Budgetposition hinzugefügt.

    Wenn aktive Vorlagen vorhanden sind, werden Budgets durch Änderungsanforderungen bearbeitet.

  13. Öffnen Sie das Szenario und klicken Sie auf den Tab Daten, um die hinzugefügte Budgetposition anzuzeigen.
  14. Wählen Sie den Tab Änderungsanforderungen aus, um den Datensatz der Änderungsanforderung anzuzeigen.
  15. Um alle freigegebenen Änderungsanforderungspositionen anzuzeigen, wählen Sie den Tab Historie der Änderungsdetails aus.
  16. Klicken Sie auf den Link Kommentare, um Kommentare oder Anhänge zu den freigegebenen Änderungsanforderungspositionen hinzuzufügen.