Aktualisieren von Buchungsprojekten
Eine Projektstruktur umfasst Projekte der Buchungs- und Übersichtsstufe mit Beziehungen von übergeordneten und untergeordneten Elementen. Die niedrigste Stufe jeder Verzweigung ist eine Buchungsstufe.
- Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekt - Einrichtung aus.
- Wählen Sie den Tab Struktur aus.
- Öffnen Sie eine Projektstruktur, und klicken Sie auf den Tab Hierarchie.
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Markieren Sie ein Buchungsprojekt, und wählen Sie anschließend Aktionen > Aktualisierung aus.
Die folgende Tabelle zeigt, wie jeder Tab für das Buchungsprojekt verwendet wird:
Tab Beschreibung Hauptinformationen Aktualisieren Sie allgemeine Informationen über das Buchungsprojekt. Fakturierungsüberschreibungen Ändern Sie die Fakturierungsmethode und Steuerinformationen, und geben Sie an, wo Erlös gebucht wird. Wenn die Felder leer sind, werden die Informationen aus dem Vertrag bei der Fakturierung und Erlöserfassung verwendet.
Arbeitsverteilung Aktualisieren Sie Felder, die sich auf Arbeitsverteilung, Gemeinkosten aus Personalnebenkosten und die Gehaltsobergrenze beziehen. Zuweisungsliste Weisen Sie Mitarbeiter zu Projekten zu. Wählen Sie die Rolle aus, die der Mitarbeiter ausführt. Wählen Sie den Datumsbereich aus, in dem der Mitarbeiter an dem Projekt arbeitet. Der Mitarbeiter muss ein Projektmitarbeiter sein, um einen Projektzuweisungsdatensatz erstellen zu können. Mitarbeiter in der Zuweisungsliste werden nur für die "Zuschussabrechnung", "Gehaltsobligos", "Arbeitsverteilung" und "Aufwandzertifizierung" verwendet.
Personal für Projekt Fügen Sie Mitarbeiter für angegebene Rollen hinzu. Der Mitarbeiter muss kein Projektmitarbeiter sein. Mitarbeiter und Rollen werden für die Projektverwaltung und für die Berichterstellung verwendet. Nur ein einzelner aktiver Projektpersonaldatensatz kann für jedes Buchungsprojekt für die Rollenart "Abrechnungsgenehmiger" vorhanden sein.
Ausführungszeit Richten Sie die Datumstoleranz ein. Indirekte Gemeinkosten Fügen Sie Codes für indirekte Gemeinkosten hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Codes für indirekte Gemeinkosten auf einer Übersichtsstufe.
Gemeinkostentransaktionen Zeigen Sie Gemeinkostentransaktionen an, nachdem die Aktion "Transaktionen für indirekte Gemeinkosten generieren" ausgeführt wurde. Wirtschaftsentitätsliste Zeigen Sie die gültigen Wirtschaftsentitäten an. Wirtschaftsentitäten sind nur verfügbar, wenn Datensätze für Finanzstrukturbeziehungen für Wirtschaftsentität-zu-Projekt oder Projekt-zu-Wirtschaftsentität erstellt werden. Finanzstrukturbeziehungen werden in der Finanzunternehmensgruppe erstellt. Buchungseinheitsliste Zeigen Sie die gültigen Buchungseinheiten an. Buchungseinheiten sind nur verfügbar, wenn Datensätze für Finanzstrukturbeziehungen für Wirtschaftsentität-zu-Projekt oder Projekt-zu-Buchungseinheit erstellt werden. Finanzstrukturbeziehungen werden in der Finanzunternehmensgruppe erstellt. Kontenliste Überprüfen Sie die gültigen Konten. Konten sind nur verfügbar, wenn Datensätze für Finanzstrukturbeziehungen für Konto-zu-Projekt oder Projekt-zu-Konto erstellt werden. Finanzstrukturbeziehungen werden in der Finanzunternehmensgruppe erstellt. Finanzdimensionen - Liste Zusätzliche Tabs für Finanzdimension 1, 3 oder 4 sind verfügbar, wenn Datensätze für Finanzstrukturbeziehungen zwischen dem Projekt und der Finanzdimension erstellt werden. Sie können beispielsweise "Kontenkategorie" der Finanzdimension 3 zuweisen und Finanzstrukturregeln zwischen Projekt und Kontenkategorie erstellen.
Schnittstellensteuerung für Projektanlage Zeigen Sie gültige Datensätze für die Anlagenschnittstellensteuerung an, oder erstellen Sie sie. Standort Fügen Sie einen Projektstandort hinzu. Wählen Sie einen Adresscode aus.
Kommentare Fügen Sie Benutzerkommentare und Anhänge hinzu. Benutzerfelder Zeigt Felder an, die zur Personalisierung des Projekts verwendet werden. Benutzerfelder werden in Personalisierungen der Konfigurationskonsole hinzugefügt.
- Klicken Sie auf Speichern.