Aktualisieren von Buchungsprojekten

Ein Projektstrukturplan umfasst Projekte der Buchungs- und Übersichtsstufe mit übergeordnet-untergeordneten Beziehungen. Die niedrigste Stufe jeder Verzweigung ist eine Buchungsstufe.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekteinrichtung aus.
  2. Klicken Sie auf den Tab Struktur.
  3. Öffnen Sie eine Projektstruktur, und klicken Sie auf den Tab Hierarchie.
  4. Markieren Sie ein Buchungsprojekt, und wählen Sie anschließend Aktionen > Aktualisierung aus.
  5. Auf dem Tab Hauptinformationen können Sie alle allgemeinen Informationen zum Buchungsprojekt aktualisieren.
  6. Auf dem Tab Fakturierungsüberschreibungen können Sie die Fakturierungsmethode und Steuerinformationen ändern und angeben, wo Erlöse für dieses Buchungsprojekt gebucht werden. Wenn die Felder leer gelassen werden, werden die Informationen aus dem Vertrag bei der Fakturierung und Erlöserfassung verwendet.
  7. Auf dem Tab Arbeitsverteilung können Sie alle Felder aktualisieren, die sich auf die Arbeitsverteilung, Gemeinkosten aus Personalnebenkosten und die Gehaltsobergrenze beziehen.
  8. Auf dem Tab Zuweisungsliste können Sie Mitarbeiter Projekten hinzufügen. Wählen Sie die Rolle aus, die der Mitarbeiter ausführt. Wählen Sie den Datumsbereich aus, in dem der Mitarbeiter an dem Projekt arbeitet. Der Mitarbeiter muss ein Projektmitarbeiter sein, um einen Projektzuweisungsdatensatz erstellen zu können. Mitarbeiter in der Zuweisungsliste werden ausschließlich für die "Zuschussabrechnung", "Gehaltsobligos", "Arbeitsverteilung" und "Aufwandzertifizierung" verwendet.
  9. Auf dem Tab Personal für Projekt können Sie Mitarbeiter für angegebene Rollen für das Buchungsprojekt hinzufügen. Der Mitarbeiter muss kein Projektmitarbeiter sein. Mitarbeiter und Rollen werden für die Projektverwaltung und für die Berichterstellung verwendet. Nur ein einzelner aktiver Projektpersonaldatensatz kann für jedes Buchungsprojekt für die Rollenart "Abrechnungsgenehmiger" vorhanden sein.
  10. Verwenden Sie den Tab Ausführungszeit, um Datumstoleranzen für Buchungsprojekte festzulegen.
  11. Auf dem Tab Indirekte Gemeinkosten können Sie Codes für indirekte Gemeinkosten hinzufügen. Wählen Sie den Code für indirekte Gemeinkosten und die Auswahlgruppe aus, die in die Berechnung eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.
  12. Der Tab Gemeinkostentransaktionen wird angezeigt, nachdem die Aktion "Transaktionen für indirekte Gemeinkosten generieren" generiert wurde.
  13. Auf dem Tab Kontenliste werden alle Konten angezeigt, die für Buchungen in das Projekt verwendet werden können. Konten werden auf diesem Tab nur angezeigt, wenn Buchungen vom Konto in das Projekt oder umgekehrt durchgeführt werden und für die entsprechenden Konten Datensätze von Finanzstrukturbeziehungen erstellt werden. Finanzstrukturbeziehungen werden in der Finanzunternehmensgruppe erstellt.
  14. Für Finanzdimension 3 oder 4 können weitere Tabs angezeigt werden. Die Tabs werden nur dann angezeigt, wenn die Datensätze der Finanzstrukturbeziehungen zwischen Projekt- und Finanzdimension 3 oder 4 erstellt werden. Beispiel: Sie erstellen Kontenkategorie als Finanzdimension 3 und Finanzstrukturregeln zwischen Projekt und Kontenkategorie.
  15. Auf dem Tab Standort können Sie den Projektstandort hinzufügen. Wählen Sie einen Adresscode für das Projekt aus.
  16. Verwenden Sie den Tab Kommentare, um dem Projekt Benutzerkommentare und Anhänge hinzuzufügen. Klicken Sie auf Erstellen, um einen neuen Kommentar oder Anhang hinzuzufügen.
  17. Auf dem Tab Benutzerfelder werden Felder angezeigt, die zur Personalisierung des Projekts verwendet werden. Benutzerfelder werden in Personalisierungen der Konfigurationskonsole hinzugefügt.
  18. Klicken Sie auf Speichern.