Erstellen von Finanzmitarbeitern aus Mitarbeitern

Finanzmitarbeiter werden aus Mitarbeiterdatensätzen geladen. Personen müssen zunächst als Mitarbeiter erstellt werden, bevor sie in der Lösung "Liquiditätsmanagement" als Personen erstellt und verwendet werden können.

  1. Wählen Sie Personen > Personen aus.
  2. Klicken Sie auf dem Tab Dashboard im Menü Person auf Erstellen.

    Sie können auch Finanzmitarbeiter auf dem Tab Liste erstellen.

  3. Geben Sie auf dem Tab Details folgende Informationen an:
    Mitarbeiter
    Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der als Finanzmitarbeiter verwendet werden soll.
    Referenz 1 und 2
    Geben Sie bis zu zwei Referenzen an.
    Titel
    Geben Sie eine Kurzbeschreibung an, die das Konto in Listen identifiziert und auf anderen Seiten angezeigt wird.
    Wohnsitz in USA
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn sich der Wohnsitz des Finanzmitarbeiters in den USA befindet.
    Rechnung zu meiner Genehmigung übermittelt
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, erhält der Finanzmitarbeiter E-Mail-Benachrichtigungen zu Rechnungen, die von ihm genehmigt werden müssen.
    Rechnung abgelehnt
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, erhält die Person E-Mail-Benachrichtigungen zu Rechnungen, die abgelehnt wurden.
    Adresse
    Geben Sie optional die Adresse des Finanzmitarbeiters an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

    Die Tabs Rechnungsgenehmigungszuweisungen und Smart Reconciliation sind verfügbar.

    Finanzmitarbeiter können ein Bild an ihren Datensatz anhängen.