Erstellen von Personen aus Mitarbeitern

Personen können aus Mitarbeiterdatensätzen geladen werden. Personen müssen zunächst als Mitarbeiter erstellt werden, bevor sie in der Lösung "Liquiditätsmanagement" als Personen erstellt und verwendet werden können.

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Administrator > Personen > Personen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie unter Mitarbeiter den Namen des Mitarbeiters an.
  4. Klicken Sie auf Aktuelle Zuweisungen, um zugewiesene Aktivitäten für Personen anzuzeigen.
    Im Formular "Zugewiesene Aktivität" werden folgende Tabs angezeigt:
    • Rechnungen für Bearbeiter

      Auf diesem Tab werden der Person zur Prüfung und Verarbeitung zugewiesene "Kreditoren"-Rechnungen angezeigt.

    • Rechnungsgenehmigungscodes

      Auf diesem Tab werden der Person zugewiesene "Kreditoren"-Rechnungsgenehmigungscodes angezeigt.

    • Genehmigungscodes

      Auf diesem Tab werden der Person zugewiesene Genehmigungscodes angezeigt.

    • Abschlussprozess

      Auf diesem Tab werden der Person zur Verarbeitung zugewiesene Abschlussaufgaben angezeigt.

    • Geplante Aufgaben

      Auf diesem Tab werden der Person zugewiesene Abschlussaufgaben angezeigt.

    • Teams

      Auf diesem Tab werden die Teams angezeigt, in denen die Person Mitglied ist.

  5. Geben Sie auf dem Tab Finanzmitarbeiterdetails folgende Informationen an:
    Referenz 1 und 2
    Geben Sie bis zu zwei Referenzen an.
    Titel
    Geben Sie eine Kurzbeschreibung an, die das Konto in Listen identifiziert und auf anderen Seiten angezeigt wird.
    Wohnsitz in USA
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn sich der Wohnsitz der Person in den USA befindet.
    Rechnung zu meiner Genehmigung übermittelt
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, erhält die Person E-Mail-Benachrichtigungen zu Rechnungen, die sie genehmigen muss.
    Rechnung abgelehnt
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, erhält die Person E-Mail-Benachrichtigungen zu Rechnungen, die abgelehnt wurden.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Tabs Rechnungsgenehmigungszuweisungen und Smart Reconciliation sind verfügbar.
    Hinweis

    Personen können ein Bild an ihren Datensatz anhängen.