Erstellen von GEO-Vertragsvorlagen

Melden Sie sich in der Rolle "Vertragsverwaltung - Manager" an, und wählen Sie Vertragsschnittstelle > GEO-Schnittstelle > Einrichtung > Schnittstellenvertragsvorlagen aus.

Wählen Sie Vorlage erstellen aus.

Geben Sie Folgendes an:

Vertragsgruppe: Wählen Sie eine Vertragsgruppe aus, die der Vorlage zugewiesen werden soll.
Name: Geben Sie einen Vorlagennamen an.
Beschreibung: Beschreiben Sie die Vorlage.
Vertragsart: Wählen Sie eine Vertragsart aus.
Vertragsunterart: Wählen Sie Unterart aus, um eine Vertragsart genauer zu definieren. Wenn Sie für denselben Vertrag sowohl eine Vertragsart als auch eine Unterart definieren, wird für die Vertragsverarbeitung die Lieferantenvereinbarung verwendet, die der Unterart zugewiesen ist.
Vertragsklassifizierung: Wählen Sie eine Vertragsklassifizierung aus.
Vertragsunterklassifizierung: Wählen Sie eine Vertragsunterklassifizierung aus.
Interner Hauptkontakt: Wählen Sie die Person aus, die für den Vertrag verantwortlich ist.
Bevorzugter Vertrag: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um einen bevorzugten Vertrag handelt. Die bevorzugten Vertragskosten sind der Standardwert, unabhängig von der Priorität.
Währungscode: Wählen Sie einen Währungscode aus.
Herstellercodedivision: Wenn dieser Feldwert nicht in der Anbieterzuordnung angegeben ist, wählen Sie die Herstellercodedivision aus.

Geben Sie auf dem Tab Bestellartinformationen folgende Informationen an:

Mindestbetrag pro Auftrag: Geben Sie einen Mindestbetrag an, der für den Kauf pro Auftrag zulässig ist.
Höchstbetrag pro Auftrag: Geben Sie einen Höchstbetrag an, der für den Kauf pro Auftrag zulässig ist.
ME müssen für Artikelstamm übereinstimmen: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, müssen die ME für neue Bedarfsanforderungen und Bestellungen mit der ME in der Vertragsposition übereinstimmen. Außerdem sind Artikelkosten die Standardkosten für Artikelstammartikel.
Vertrags-ME für Artikelstamm verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Vertrags-ME in Bedarfsanforderungen oder Bestellungen für Artikelstammartikel zu verwenden.
Maßeinheiten für Spezialartikel müssen übereinstimmen: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, müssen die ME für neue Bedarfsanforderungen und Bestellungen mit der ME in der Vertragsposition übereinstimmen. Zusätzlich sind Artikelkosten die Standardkosten für Spezialartikel.
Bearbeitung Laufzeithöchstbetrag: Wählen Sie Bestellungen aus, um Laufzeithöchstbeträge für Bestellungen zu bearbeiten.; Wählen Sie Bestellungen und Anforderungen aus, um Laufzeithöchstbeträge für Bestellungen und Bedarfsanforderungen zu bearbeiten.
Staffelungen auf Positionsstufe: Wählen Sie die als Standardwert zu verwendende Staffelpreisart aus. Wählen Sie Vertragssummen für Staffelpreise gegen den Summenbetrag im Vertrag aus.; Wählen Sie Auftragssummen für Staffelpreise mit einer einzigen Auftragssumme aus.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie die Zahlungsbedingungen für den Vertrag aus.
Beschreibung: Optional: Beschreiben Sie die Bestellart.
Benutzerfeld 1: Optional: Geben Sie zusätzliche Informationen zur Bestellart an.
Lieferantenvereinbarungsreferenz: Optional: Geben Sie eine Referenznummer für die Lieferantenvereinbarung an.

Geben Sie auf dem Tab Bestellartstandard folgende Informationen an:

Warentyp: Wählen Sie einen Warentyp für den Vertrag aus.
Standardkonto: Wählen Sie das Konto aus, das als Standardwert für Vertragspositionen verwendet werden soll.
Verteilungscode: Wählen Sie den Verteilungscode aus, der als Standardbuchhaltungsinformationen in Vertragspositionen verwendet werden soll.
Priorität: Geben Sie für die Standardkosten einen Prioritätswert zwischen 1 und 9 an. 1 gibt eine höhere Priorität und 9 gibt eine niedrigere Priorität an. Die Standardpriorität ist 5.
Standardmäßige Steuerpflicht: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um "Steuerpflichtig" als Standardwert in Vertragspositionen festzulegen.
Steuercode: Wählen Sie einen Steuercode aus.

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