创建快速输入预估作业单

  1. 打开“预估作业单快速输入”表单。
  2. 在“预估”字段中，指定预估 ID 或将该字段留空，系统将生成一个新的预估 ID。
  3. 在“状态”字段中，指定预估的当前状态：“计划”、“已报价”、“处理中”或“历史”。该字段是必填字段。
  4. 在“开始日期”字段中，指定向客户提供报价的日期，或接受今天的日期作为缺省值。该字段是必填字段。
  5. 如果适用，指定“客户”和客户“收货地”。否则，指定“潜在客户”。如果指定了客户，“潜在客户”字段被禁用。
  6. 指定“销售机会”编号，或将该字段留空。
  7. 在“销售员”字段中，接受缺省销售员或指定新的销售员。缺省值是有预估表头（如果存在）决定的。如果不存在，则是由“客户收货地”表单决定的。
  8. 在“输入人”字段中，指定将该预估输入到系统的人名，仅作参考。
  9. 在“资源”字段中，指定一个资源，或将该字段留空。如果您指定了一个资源，“BOM 类型”字段将显示该资源的物料清单类型。
  10. 如果 “BOM 类型”是“物料”，则在网格中指定下列信息：
    • 物料
    • 数量/周期
    • 价格基准
    • 价格基准金额
    • 计量单位
    • 状态
    • 到期日期
    • 发货站点
    • 源类型
  11. 若要将 BOM 复制到“工序”和“物料”网格，请指定“类别”和“选择”，并单击“复制”。您在“物料”网格中添加新记录时该按钮是禁用的。
  12. 如果需要，可单击“预估工单”打开“预估工单”表单，在该表单中您可以调整成本和其他因子，以确定最佳净价。
  13. 如果需要，可单击“重计价”，以重新计算“单价”。
  14. 您对该预估满意后，保存记录，以显示该物料的“当前 BOM”，创建预估作业。
  15. 若要将预估复制到某订单，单击“转换订单”来打开“复制订单和预估”表单。
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