创建预估

使用预估表单为客户创建详细说明货物或服务的成本和交货时间的报价。

  1. 选择操作 > 新建
  2. 输入适当的数据。这些字段包括:
    • 预估:输入预估号或接受下一个唯一数值作为系统缺省值。

      可以在车间管理参数表单中建立一个全局前缀,以对所有预估使用相同的前缀(后面是计算机生成的编号)。但是,前缀和编号加起来长度只有十个字符。

    • 报价日期:输入报价生效的日期,或者接受当天日期作为缺省值。
    • 过期日期输入报价失效的日期或者接受当前系统日期加上车间管理参数表单上的标准有效期字段中的值作为缺省值。
    • 状态:选择状态或接受缺省值处理中
  3. 选择税信息选项卡。
  4. 税码字段中,输入用于计算“税系统 1”订单的税额的税码。
  5. (可选)在其他选项卡上的以下可选字段中输入适当的数据:
    • 客户:输入客户 ID。
    • 联系人:输入联系人姓名或接受客户表单中的值作为缺省值。
    • 客户报价:输入客户提供的报价号。
    • 条款代码:输入有效的付款条款码。
    • 订单折扣:输入订单折扣金额或在报价中商定的折扣百分比(如果有)。
  6. 保存表单。
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