使用发票构建器

发票构建器就是允许为来自跨多站点内联网的基准站点的客户发货和退货生成以及打印发票的表单。

前提条件设置：

  • 如果需要，可在“订单录入参数”表单上指定构建器发票前缀。
  • 在“复制规则”表单中为“发票构建器”类别设置规则。“发票构建器”基准站点（登录界面）和目标站点都必须将“发票构建器”复制类别复制到对方。

使用“发票构建器”生成和打印发票或贷项凭单：

  1. 在“发票构建器”表单中的“客户”字段指定一个客户。如果将该字段留空，所有客户会退回。
  2. 在“类型”字段指定“发票”或“贷项凭单”。如果选择“发票”，将显示已发货但未开票的客户订单行/下达。如果选择“贷项凭单”，将显示已退回但未开票的客户订单行/下达。
  3. 在“发票类型”分组框中，选择您要包括的发票类型选项。
  4. 可以使用网格进行选择，或者使用“其他选择”选项卡选择较大数量的记录。如果使用“其他选择”选项卡，请单击“选择匹配客户订单”按钮，在网格中查看所需的选项。
  5. 使用“打印”选项卡进一步自定义。还可以在这个选项卡上设置重打印标准。
  6. 单击“处理”。
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