Configuración de catálogos del portal

Antes de configurar los catálogos del portal, los artículos del portal y las categorías de artículo deben configurarse de acuerdo a las instrucciones proporcionadas en la guía de administración del portal. Los catálogos del portal usan estas mismas categorías para organizar los artículos en el portal.

En las implementaciones multisitio, los catálogos del portal deben crearse en el sitio principal.

  1. Crear el registro del catálogo.
    1. Abra el formulario Catálogos del portal y haga clic en el botón Filtro en lugar.
    2. Haga clic en Nuevo.
    3. Especifique un nombre y una descripción para el nuevo catálogo.
      El estado se establece en Planificado de forma predeterminada ya que el catálogo está en curso y todavía no está listo para el sitio web del portal.
    4. Haga clic en Guardar.
  2. Configurar el contenido del catálogo.
    1. En el formulario Catálogos del portal, haga clic en Mesa de trabajo del catálogo para abrir el formulario Mesa de trabajo del catálogo del portal.
    2. Al usar el panel Seleccionar por criterios, elija los criterios para crear el catálogo. Puede usar los criterios producto, familia, mercancía, artículo o categoría. Haga clic en el botón Añadir (flecha) para trasladar los criterios al catálogo.
    3. Después de trasladar los criterios a la cuadrícula, puede realizar ajustes, si fuera necesario. Las filas existentes se puede eliminan usando la opción de la barra de herramientas Eliminar y las nuevas filas de criterios personalizas se pueden añadir usando la opción de la barra de herramientas Añadir.
      Cuando se añade una fila personalizada, el campo Criterios se establece en Personalizado de forma predeterminada, y puede elegir una columna de una tabla extendida por el usuario (TEU) de la lista de entradas facilitada en el campo Columna. Puede especificar un valor para la columna. Solo se pueden modificar los campos Columna y Valor.
      Para obtener más información acerca de la funcionalidad TEU, consulte los temas Tablas extendidas por el usuario en la ayuda en línea.
      Nota: Las filas que se han añadido usando el botón Añadir (flecha) no deben modificarse ya que obtienen sus datos del árbol Seleccionar por criterios.
    4. Haga clic en Guardar.
    5. Haga clic en Volver a crear artículos de catálogo o, si planea crear varios catálogos nuevos, puede saltarse este paso y crear todos los catálogos al mismo tiempo tal y como se especifica en el paso 3.
      Nota: La ficha Artículo en el panel Seleccionar por criterios muestra todos los artículos, no solo aquellos establecidos como activos para el portal en el formulario Artículos. Después de seleccionar los criterios del artículo, añadirlos y crear el catálogo, podrá ver, en la cuadrícula Artículos del catálogo, qué artículos están establecidos en Activo para portal. Para incluir un artículo en el catálogo, debe estar establecido como activo en el formulario Artículos. Para excluir un artículo activo del catálogo, puede seleccionar el campo Excluir en la cuadrícula Artículos del catálogo.
    6. Como opción, puede programar el procesamiento en segundo plano en el formulario Utilidad de creación del catálogo del portal para automatizar la creación de los catálogos del portal y asegurarse de que están actualizados.
  3. Repita los pasos 1 y 2 para tantos catálogos como sea necesario. Luego podrá crear todos al mismo tiempo, usando la opción Volver a crear todos los planificados en el formulario Utilidad de creación de catálogos del portal.
  4. Asigne los catálogos a tipos de cliente o a clientes.
    Nota: Para obtener una vista previa de un catálogo antes de asignar los clientes, en este paso, solo asigne una cuenta de usuario del portal de prueba al catálogo. A continuación, active el catálogo e inicie la sesión en el portal como usuario de prueba para ver el catálogo. Si el catálogo está listo, siga los pasos restantes en esta tarea.
    1. En el formulario Tipos de clientes, especifique un catálogo del portal predeterminado para cada tipo de cliente.
    2. De manera opcional, en el formulario Clientes, especifique un catálogo del portal para los clientes seleccionados. Esto anula el tipo de cliente predeterminado.
  5. Si su portal permite una navegación previa al inicio de sesión, también puede especificar un catálogo del portal previo al inicio de sesión en el formulario Parámetros del portal. Si no especifica un catálogo previo al inicio de sesión, se mostrarán todos los artículos establecidos en Activo para el portal de cliente a todos los usuarios previos al inicio de sesión.
    Con estos pasos completados, puede activar los catálogos.
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