Uso del formulario de selección de socios

Cuando se está programando una tarea para un socio, puede utilizar los filtros en el formulario modal Selección de socio para determinar qué socios programar. Realice estos pasos para seleccionar un socio:

  1. En los formularios Programación del calendario, Programar citas, Programación de despacho o Programación multidía, haga clic en Selección de socios para abrir el formulario modal Selección de socios.
  2. Si ha abierto el formulario desde el formulario Programación de calendario, la sección Anulación de filtro tiene un valor predeterminado basado en el formulario Perfiles de programa de servicio.
  3. La cuadrícula Seleccionar socios a mostrar enumera todos los socios en el sistema. Puede filtrar esta lista mediante los campos Filtros adicionales.

    Haga clic en Seleccionar todo para marcar todos los socios como seleccionados.

    Haga clic en Desmarcar todo para borrar todos los socios de la selección.

    Haga clic en Aplicar para mostrar para aplicar las selecciones al formulario Programación de calendario.

  4. Puede establecer filtros adicionales basados en certificaciones de socio, aptitudes y departamentos.
  5. Puede seleccionar la casilla de verificación Cobertura y asignar valores para reducir la lista de socios por territorio.
  6. Haga clic en Aplicar filtros adicionales a lista de socios para rellenar la lista de socios.
  7. Use el campo Guardar tipo de filtro para determinar qué se ha guardado.
    • Socios seleccionados: Una vez que se ha guardado el filtro de socio, solo se guardan los socios específicos enumerados, por consiguiente creando una lista de socios estática.

      Por ejemplo, si configura un filtro de cobertura por País Estados Unidos, la cuadrícula de socio muestra todos los socios ubicados en los Estados Unidos. Al elegir Socios seleccionados excluye cualquier socio nuevo añadido al mismo territorio.

    • Filtros: Una vez que se ha guardado el filtro de socio, las opciones de certificaciones, aptitudes, departamentos y cobertura, se guardan para permitir que la selección sea dinámica a medida que la información cambia.

      Por ejemplo, si configura un filtro de cobertura por País Estados Unidos, la cuadrícula de socio muestra todos los socios ubicados en los Estados Unidos. Al elegir Filtros excluye cualquier socio nuevo añadido al mismo territorio.

  8. El Nombre de filtro predeterminado es el valor de Socios en el formulario Programación de calendario. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de selección de socio al valor predeterminado. O bien, haga clic en Eliminar para borrar el Nombre de filtro y especificar un nuevo nombre que se usará en el campo Socios en el formulario Programación de calendario.
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