Configuración de la información de impuestos del informe de IVA

Utilice estos pasos generales para configurar la información de código impositivo del valor añadido (IVA) en el producto para que más tarde pueda ejecutar el Informe de IVA:

  1. En el formulario Parámetros generales, seleccione Activar informes de la UE. Además, especifique el Factor de conversión de peso de la UE, el cuál se utiliza para convertir los pesos de los artículos a kilogramos en el Informe SSD de la UE.
  2. Si planea enviar informes SSD de la UE como archivos ASCII o XML, especifique la Carpeta lógica de archivo SSD y el ID de intercambio de envío y llegada en el formulario Parámetros de impuestos. Puede obtener los ID en la oficina estadística federal correspondiente en países donde sea necesario, por ejemplo, Alemania. El usuario que ejecuta el informe debe tener autorización para crear archivos en la carpeta lógica.
  3. Si fuese necesario un valor de oficina de impuestos para el uso con los archivos de datos SSD intrastat, especifique el valor en el formulario Provincia/Estado. Puede obtener los ID de oficina de impuestos de estado en la oficina estadística federal correspondiente en países donde sea necesario, por ejemplo, Alemania.
  4. Utilice el formulario Categorías de informe de IVA de la UE para ver y definir más a fondo las categorías de impuestos de IVA disponibles y para determinar si cada categoría necesita entradas de impuestos de compensación o no. No puede cambiar las categorías que se enumeran; no obstante, puede especificar una descripción de la categoría que se muestra en el Informe de IVA.
  5. En el formulario Sistemas impositivos, configure un Sistema impositivo 1 con el Modo de impuesto establecido en Artículo. Un sistema impositivo basado en artículos permite cargar impuestos de ventas al nivel de artículo de línea y los códigos impositivos que se van a especificar en el formulario Artículos. El sistema mira el tipo impositivo del artículo de línea de orden y anula el código impositivo en el encabezado de la orden.

    En la ficha General, seleccione el campo de Descuento de impuestos/Bonificación para el Sistema impositivo 1. Esto permite al sistema calcular los ajustes impositivos en pagos vencidos sobre descuentos y desgravaciones. También desactiva el campo Código impositivo del siguiente nivel en el formulario Códigos impositivos.

    Precaución:  Los campos en la ficha General no deben cambiarse después de que haya transacciones válidas en el sistema. Esto puede invalidar sus datos y comprometer la integridad. Por ejemplo, si el campo Activo para compra está establecido en Sí una vez que las órdenes de compra se hayan introducido en el sistema, las órdenes de compra actuales no tendrán los códigos impositivos adecuados y no existirán los registros de impuestos en los márgenes de la OC.
  6. En el formulario Códigos impositivos, configure códigos:
    • Asigne cada código impositivo a una categoría.
    • Seleccione la casilla de verificación Transferir IVA.
    • Especifique la Cuenta de CC y la Cuenta de CP.
    • Especifique el campo Cuanta de IVA recibido de CC y Cuenta de IVA pagado de CP.
  7. Vuelva al formulario Sistemas impositivos. En la ficha Códigos impositivos, defina el valor predeterminado de la información del código impositivo para el Sistema impositivo 1. Especifique el Código impositivo del IVA de CC de transferencia y Código impositivo del IVA de CP de transferencia.

    Utilice la ficha Etiquetas para personalizar etiquetas para códigos impositivos, importes impositivos e ID impositivos.

  8. En el formulario Valores predeterminados de los códigos impositivos de la cuenta, configure los códigos impositivos que desee usar como la cuenta de impuestos predeterminada al crear las transacciones de entrada de diario manuales que no están basadas en las facturas y comprobantes.
  9. Utilice el formulario Parámetros de impuestos para establecer los requisitos de informes y funciones específicos de su compañía, incluyendo la información SSD.
  10. Configure el formulario Números de línea de impuestos para asignar los códigos impositivos a las líneas correspondientes del informe de autoridad fiscal. Los números de línea en este formulario se refieren a las líneas de la fórmula de impuestos del departamento fiscal. Si se asignan números de línea, más adelante puede ordenar el Informe del IVA por número de línea, lo que permite rellenar más fácilmente el informe de autoridad fiscal.
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