Para añadir líneas de artículo a una solicitud existente, utilice el formulario Líneas de estimación.
- En el campo Estimación, seleccione una estimación a la que quiera añadir un artículo de línea de estimación.
- Añada una nueva línea, introduciendo los datos correctos en estos campos:
- Línea: Aceptar el número generado por el sistema o sobrescribirlo con otro número.
- Artículo: Tanto los números de artículo inventariados como los no inventariados son válidos. Para artículos del inventario,
seleccione de la lista de artículos.
- Ctd pedida: Introduzca la cantidad solicitada para esta estimación.
- UM: La unidad de medida predeterminada para artículos de inventario es la del formulario Artículos.
- Estado: Seleccione el estado de una línea de estimación. El valor predeterminado es el mismo que en el estado de la estimación
principal. Las entradas válidas son:
-
En proceso: Este estado indica que la estimación está en proceso de preparación. Al contrario que ocurre con el estado del trabajo,
el estado del presupuesto puede cambiarse en cualquier momento.
-
Presupuestado: La estimación se ha completado y se ha utilizado para presupuestar un precio para un cliente.
-
Planeado: El cliente posiblemente acepte la estimación, que se retendrá hasta su transferencia a la entrada de orden.
-
Historial: La estimación ya no está activa, pero se mantiene como referencia y para poderla copiar.
- Código de impuestos Seleccione un código impositivo válido para esta estimación.
- Fecha de solicitud: Introduzca una fecha de vencimiento, o acepte la predeterminada que es la fecha actual del sistema más
el valor del campo Período de caducidad estándar del formulario Parámetros de control de taller.
- Ref: Acepte el valor predeterminado o seleccione una referencia cruzada.
- (Opcional) Configure los siguientes campos como desee:
- Para crear o ir a un registro de referencia cruzada, haga clic en Origen.
Si los Campos de referencia están vacíos, el sistema añade un nuevo registro basándose en el tipo de referencia. Después de
crear un nuevo trabajo o proyecto, el sistema actualiza la línea de presupuesto para reflejar la referencia cruzada.
Nota: Puede adjuntar o convertir esta línea de la estimación en una
referencia cruzada de un trabajo o proyecto. No puede realizar una referencia cruzada de esta línea de presupuesto a una transferencia, orden
de compra o solicitud de compra.
- Seleccione .
Nota:
Las líneas de estimación también pueden crearse utilizando la herramienta de copiar. Para obtener más información, consulte
Copia de órdenes y estimaciones.
Cuando coloca una línea de estimación en un proyecto estimado y el cliente de la estimación está vacío y el origen de la estimación
de la línea es Proyecto entonces, si tiene por lo menos un tipo de proyecto con precio no facturable configurado, el sistema
utiliza el primero de esos tipos de proyecto como el tipo predeterminado y puede proseguir con la creación del proyecto estimado.
Si el cliente de la estimación no está vacío, el sistema utiliza el primer tipo de proyecto con el Precio Fijo. De lo contrario
aparecerá un error.
Si cambia un artículo de Línea de estimación y se cambia la cantidad, recibirá una confirmación del cambio así como el siguiente
mensaje: ¿Desea volver a calcular el precio? Si hace clic en Sí, se volverá a calcular el precio usando precios lógicos para la nueva cantidad de artículos. Si hace clic en No, el precio no cambiará.