プロスペクト
このフォームを使用し、見込顧客の情報を入力できます。たとえば、会社の販売担当者がトレードショーに行ったときにクライアントから名刺をもらい、システムに情報を入力できます。
プロスペクトレコードを作成したら、そのレコードを担当に関連付けたり、販売リードまたは機会に割り当てたり、見積オーダを生成することができます。展望が顧客として承認されると、情報を再入力せずにレコードを顧客レコードに変換できます。
[見積プロジェクト] タブは表示専用です。この情報は、 [見積プロジェクト] フォームに基づいて提供されます。
[見積] タブは表示専用です。この情報は、 [見積] フォームに基づいて提供されます。
[やり取り] タブは表示専用です。この情報は、 [プロスペクトとのやり取り] フォームに基づきます。
[リード] タブは表示専用です。この情報は、 [リード] フォームに基づいて提供されます。
[機会] タブは表示専用です。この情報は、 [機会] フォームに基づいて提供されます。
[販売担当者] タブは表示専用です。この情報は、 [販売担当者] フォームに基づいて提供されます。