Lägga till utlägg med hjälp av Itemize
Du kan skapa utlägg genom att överföra kvittona till Itemize och importera OCR-data till programmet.
Så här skapar du ett utlägg med hjälp av Itemize:
-
Logga in i Expense Management-programmet.
Obs!
Du måste ha tilldelats OCR-kvitton: Roll.
- Överför kvittona genom att klicka på alternativet Överför endast kvitton.
-
Klicka på fliken Tillgängliga utlägg.
Obs!
En OCR-transaktion skapas för överföringen.
-
Klicka på Uppdatera om du vill se statusen för kvittona i OCR-processen. Följande värden är möjliga:
- Initierad: Kvittot har överförts till Infor-programmet.
- Överförd: Kvittot har överförts till Itemize.
- Slutförd: OCR-processen för kvitton har slutförts. Kvittona är redo att bifogas till en utläggsrapport.
Obs!Tiden för OCR-bearbetning medan statusen är Slutförd varierar beroende på kvittotyp, bildkvalitet och typen av Itemize-konto.
- Försäkra dig om att OCR-uppgifterna (inköpsdatum, belopp, utläggs- och betalningstyper och inköpsställe) och uppgifterna på de överförda kvittona stämmer överens när transaktionen har statusen Slutförd.
-
Välj transaktioner med statusen Slutförd och klicka på något av följande alternativ:
- Bifoga till nytt utlägg: Skapa ett nytt utlägg
- Bifoga till befintligt utlägg: Lägg till utlägg till ett befintligt dokument
- Kontrollera att de utlägg som skapas för dokumentet är baserade på de valda OCR-transaktionerna.
- Kontrollera att de motsvarande kvittona har bifogats automatiskt till de utläggsposter som just skapats.