Lägga till utlägg med hjälp av Itemize

Du kan skapa utlägg genom att överföra kvittona till Itemize och importera OCR-data till programmet.

Så här skapar du ett utlägg med hjälp av Itemize:

  1. Logga in i Expense Management-programmet.
    Obs!

    Du måste ha tilldelats OCR-kvitton: Roll.

  2. Överför kvittona genom att klicka på alternativet Överför endast kvitton.
  3. Klicka på fliken Tillgängliga utlägg.
    Obs!

    En OCR-transaktion skapas för överföringen.

  4. Klicka på Uppdatera om du vill se statusen för kvittona i OCR-processen. Följande värden är möjliga:
    • Initierad: Kvittot har överförts till Infor-programmet.
    • Överförd: Kvittot har överförts till Itemize.
    • Slutförd: OCR-processen för kvitton har slutförts. Kvittona är redo att bifogas till en utläggsrapport.
    Obs!

    Tiden för OCR-bearbetning medan statusen är Slutförd varierar beroende på kvittotyp, bildkvalitet och typen av Itemize-konto.

  5. Försäkra dig om att OCR-uppgifterna (inköpsdatum, belopp, utläggs- och betalningstyper och inköpsställe) och uppgifterna på de överförda kvittona stämmer överens när transaktionen har statusen Slutförd.
  6. Välj transaktioner med statusen Slutförd och klicka på något av följande alternativ:
    • Bifoga till nytt utlägg: Skapa ett nytt utlägg
    • Bifoga till befintligt utlägg: Lägg till utlägg till ett befintligt dokument
  7. Kontrollera att de utlägg som skapas för dokumentet är baserade på de valda OCR-transaktionerna.
  8. Kontrollera att de motsvarande kvittona har bifogats automatiskt till de utläggsposter som just skapats.