Adicionar despesas usando Detalhamento

Você pode criar despesas carregando os recibos para Detalhar e importando os dados de OCR no aplicativo.

Para criar uma despesa usando Detalhar:

  1. Fazer login no aplicativo Expense Management.
    Nota

    Você deve ser atribuído a Recibos de OCR: Função.

  2. Clique na opção Carregar recibos somente para carregar os recibos.
  3. Clique na guia Despesas disponíveis.
    Nota

    Uma transação de OCR é criada para o carregamento.

  4. Clique em Atualizar para ver o status dos recibos no processo de OCR. Os valores possíveis são:
    • Inicializado: O recibo é carregado para o aplicativo Infor.
    • Carregado: O recibo é transferido para Detalhar.
    • Concluído: Recibos OCR concluídos. Os recibos estão prontos para serem anexados a um relatório de despesa.
    Nota

    O tempo de processamento do OCR no status Concluído varia de acordo com o tipo de recibo, a qualidade da imagem e o tipo de conta Detalhar.

  5. Assegurar que os dados OCR (data de compra, valor, tipos de pagamento e despesa, comerciante) e os dados do recibo carregado coincidam, quando a transação estiver no status Concluído.
  6. Selecione as transações com o status Concluído e clique em uma destas opções:
    • Anexar a uma nova despesa: Para criar uma nova despesa
    • Anexar a uma despesa existente: Para adicionar as despesas a um documento existente
  7. Verificar se as despesas são criadas para o documento com base nas transações de OCR selecionadas.
  8. Verificar se os recibos correspondentes são automaticamente anexados aos itens de despesa recém-criados.