Adicionar um item de linha de plano de viagem

Você pode adicionar um item de linha ao plano de viagem. Clique em Adicionar item na página de itens de linha do plano de viagem e selecione um tipo de viagem.

  1. Especifique as informações obrigatórias nas seções Informações padrão e Informações adicionais.
  2. Especifique as informações adicionais relativas à viagem na seção Notas, se necessário.
    Nota

    Também é possível adicionar notas posteriormente. Para obter detalhes, consulte Adicionando notas.

  3. Adicione os anexos (recibos) ao documento do relatório de despesa, se necessário.
    Nota

    Também é possível adicionar anexos posteriormente. Para obter detalhes, consulte Adicionar recibos.

  4. Clique em Salvar. Os detalhes do documento são exibidos.
    Nota

    Se o item de plano de viagem não estiver em conformidade com a política da empresa, as exceções associadas ao item de linha serão exibidas. Com base na gravidade da exceção, é possível modificar o item ou fornecer uma explicação para a exceção.

  5. Clique em Fechar.
    Nota

    É possível usar essa página para:

    • Alterar o tipo de viagem usando a opção Alterar tipo de viagem.
    • Procurar o local de origem, usando a opção Encontrar local correspondente ao campo Partida de.
    • Procurar o destino, usando a opção Encontrar local correspondente ao campo Indo para.
    • Adicionar o fornecedor, usando a opção Adicionar.
    • Exportar os dados relacionados aos detalhes do item de linha de despesa, usando a opção Exportar.

Exemplo

Para adicionar um item de linha de viagem para o tipo de viagem Aéreo (Ida e volta):

  1. Clique em Adicionar item na página Cabeçalho do documento.
  2. Selecione Aéreo (Ida e volta) como tipo de viagem.
  3. Especifique estes dados na seção Informações padrão:
    • Partida de: O local de começo da viagem.
    • Partindo: A data na qual a viagem começa.
    • Hora: A hora de saída.
    • Indo para: O local de destino.
    • Retornando: A data de retorno agendada.
    • Hora: A hora de saída da viagem de volta.
    • Tarifa aérea: O custo decorrente da viagem aérea.
    • Moeda: A moeda na qual a despesa foi paga. A moeda padrão baseia-se nas definições do SAT.

      Consulte Infor Expense Management System Administration Tool - Guia do usuário.

      Nota

      Se você especificar uma moeda estrangeira, o campo Taxa de câmbio será exibido.

    • Taxa de câmbio: A taxa de câmbio de conversão da moeda estrangeira selecionada para a moeda padrão. É possível substituir a taxa de câmbio desde que o limite de tolerância definido pela empresa não seja excedido.
    • Fornecedor: O nome do fornecedor. Também é possível clicar em Adicionar para especificar o fornecedor na página Adicionar fornecedor.
  4. Especifique estes dados na seção Informações adicionais:
    • Classe: A classe de preferência da viagem.
    • Objetivo: O motivo da viagem.
  5. Especifique as informações adicionais relativas à viagem na seção Notas, se necessário.
    Nota

    Também é possível adicionar notas posteriormente. Para obter detalhes, consulte Adicionar notas.

  6. Adicione os anexos (recibos) ao documento do relatório de despesa, se necessário.
    Nota

    Também é possível adicionar anexos posteriormente. Para obter detalhes, consulte Adicionar recibos.

  7. Clique em Salvar.
Nota

Os campos exibidos nas seções Informações padrão e Informações adicionais variam com base na configuração específica da empresa.