Importar transações de cartão de crédito pessoal

Você pode importar os detalhes das transações de cartão de crédito. Clique no link Importar transações pessoais na página Meu cartão de crédito.

  • Para importar as transações de cartão de crédito, primeiro é preciso habilitar o recurso Cartão de crédito pessoal. Consulte Infor Expense Management System Administration Tool - Guia do usuário.
  • Baixe o arquivo formatado OFX do site da empresa do cartão de crédito ou do seu banco pessoal.

Para adicionar transações de cartão de crédito a um relatório de despesa:

  1. Selecione o arquivo OFX.
  2. Clique em Abrir para revisar os detalhes da transação.
    Nota

    A ID da conta de cartão de crédito, <ACCTID> para o arquivo é verificada no aplicativo Infor Expense Management. Se a ID da conta de cartão de crédito não estiver no aplicativo Infor Expense Management, especifique o tipo de cartão e clique em Criar.

  3. Selecione os detalhes da transação a serem importados.
  4. Clique em Importar.
  5. Clique em Concluído. As transações de cartão de crédito selecionadas são exibidas na seção Despesas de cartão de crédito anexadas.
  6. Clique na opção Editar item para modificar os dados da transação, se necessário.
  7. Clique em Salvar.

    Você também pode usar esta página para selecionar um tipo de despesa para a transação de cartão de crédito.