Revisar documentos

Você pode clicar em Documentos para revisão na página inicial do Infor Expense Management para revisar documentos.

  1. Selecione um documento.
  2. Aprovar, rejeitar ou devolver o documento ao usuário para obter mais informações. Se o documento for devolvido para obter mais informações, o criador poderá atualizar e enviar o documento novamente para aprovação. Um revisor pode executar estas tarefas:
    • Revisar os detalhes de um documento.
    • Revisar os recibos anexados a relatórios de despesas e requisições de pagamento.
    • Revisar a Pontuação da auditoria (pontuação do documento e pontuação do usuário) para resumir as violações de regras de negócios. Essa funcionalidade ajuda a identificar e rastrear relatórios de despesas que não estão de acordo com as normas da organização. A pontuação do documento é baseada na violação das regras comerciais em um documento e a pontuação do usuário é calculada com a média dos documentos do usuário, com base nas configurações.
    • Aceitar ou rejeitar exceções.
    • Aprovar ou rejeitar o documento.
    • Aprovar ou rejeitar itens de linha.
    • Adicionar notas ao documento que foi rejeitado ou devolvido para obter mais informações.
    • Devolver o documento ao usuário para obter mais informações.
      Nota

      Revisores ou auditores usam a opção Cancelar para obter mais informações para cancelar documentos que tenham sido devolvidos para mais informações. Essa ação só pode ser realizada se o proprietário do documento não tiver fornecido as informações solicitadas pelo Revisor ou pelo Auditor.

    Informações básicas de todos os documentos:

    Sumário Descrição
    Informações gerais As informações gerais sobre o funcionário, como nome, ID, o gerente ou o aprovador e o centro de custo do funcionário.
    Documentos vinculados Os documentos vinculados ao relatório. Clique em um link para abrir o anexo em uma janela separada.
    Exceções de documento As exceções relativas ao documento. As informações incluem a violação e a explicação especificada pelo usuário. Aceitar ou rejeitar cada exceção.
    Exceções de itens As exceções no nível do item de linha. As informações incluem a violação, o número de item e a explicação especificada pelo usuário. Aceitar ou rejeitar cada exceção. Se você clicar em Rejeitar para uma exceção de item de linha em um relatório de despesa, o valor aprovado será definido como zero.
    Notas do documento As notas anexadas a um documento. Para cada nota, o nome do usuário, a data e os detalhes da nota são fornecidos.
    Notas de item As notas anexadas a um item de linha. Para cada nota, o número do item, o nome do usuário, a data e os detalhes da nota são fornecidos.
    Registro de auditoria Os detalhes da auditoria.

    Informações do RD:

    Sumário Descrição
    Comparação entre ER e TP A comparação detalhada do relatório de despesa com um plano de viagem vinculado.
    Visão geral do financeiro A visão geral inclui:
    • As despesas totais relatadas, excluindo os adiantamentos em dinheiro.
    • As despesas pessoais, excluindo os adiantamentos em dinheiro.
    • O total de despesas, excluindo as despesas pessoais.
    • As despesas autorizadas.
    • As despesas corporativas aprovadas, excluindo as despesas não autorizadas.
    • As despesas corporativas associadas ao tipo de pagamento Pago pela empresa, excluindo os adiantamentos em dinheiro.
    • O valor pago ao emissor do cartão de crédito corporativo pelas despesas com o cartão de crédito corporativo.
    • O saldo restante pago ao usuário pela empresa. Esse saldo foi gerado no relatório de despesa anterior e é deduzido do valor do relatório de despesa atual.
    • O valor de reembolso gerado no relatório de despesa anterior do usuário e incluído no relatório de despesa atual. O valor associado ao tipo despesa Adiantamento em dinheiro.
    • O valor total pago pelo usuário à empresa.
    • O valor a ser pago pela empresa. Esse valor é adiantado para o próximo relatório de despesa.
    • O valor pago à empresa.
    • O valor pago ao usuário
    • O valor pago pelo usuário por despesas do cartão de crédito corporativo.
    • Os ajustes feitos nos relatórios de despesas futuras.
    Resumo de despesa Os detalhes da categoria de despesa, a despesa contraída e o valor aprovado.
    Distribuição da conta As informações incluem:
    • O código G/L e o centro de custo ou o projeto para o qual as despesas são alocadas.
    • O valor cobrado da conta.
    Detalhes da despesa As informações incluem:
    • O número do item de linha.
    • O(s) tipo(s) de despesa.
    • A data na qual a despesa foi contraída.
    • O valor da transação e a moeda.
    • O valor reembolsado ao usuário.
    • A taxa de câmbio da moeda.
    • O valor aprovado para a despesa.
    • O método de pagamento. O objetivo da despesa.
    • O fornecedor, se existir.
    Convidados As informações incluem:
    • O número do item de linha.
    • O nome do convidado.
    • O nome da empresa em que o hóspede é empregado.
    Alocações de orçamento As informações de Alocação de orçamento incluem:
    • O valor alocado.
    • O projeto ou o centro de custo ao qual o valor foi alocado.
    Excesso A despesa contraída adicional, não permitida, ou excedente será cobrada de uma conta separada.

    Informações do Plano de Viagem:

    Sumário Descrição
    Alocação As informações detalhadas de Alocação incluem:
    • O centro de custo ou o código de faturação do projeto alocado ao plano de viagem.
    • O custo estimado do plano de viagem.
    • O percentual de alocações do código de faturação
    Detalhes do custo estimado Os detalhes dos custos estimados associados ao plano de viagem incluem:
    • O item de plano de viagem.
    • O período da viagem.
    • O ponto inicial e final da viagem.
    • A taxa diária estimada da viagem.
    • O valor total da viagem.
    • O fornecedor da viagem.
    • A classe da viagem.
    • O motivo da viagem.

    Informações da RP:

    Sumário Descrição
    Distribuição da conta O código do centro de custo ou o código do projeto alocado à requisição de pagamento. O número da conta e o valor também são exibidos.
    Detalhes da fatura As informações incluem:
    • O tipo de item da fatura.
    • O número do item.
    • A descrição e quantidade.

    As informações do convidado incluem (se especificado no documento):

    • O nome do convidado.
    • O nome da empresa em que o convidado é funcionário.

    Informações de FH:

    Sumário Descrição
    Detalhes do banco de benefício Os detalhes do funcionário pelas horas de folga remuneradas (PTO).
    Detalhe de ausência na folha de horas As informações incluem:
    • A data em que as horas foram informadas.
    • O tipo de código de faturação usado para registrar as horas.
    • O código interno no qual as horas são faturadas.
    • A hora de Entrada e a hora de Saída registradas para cada dia da semana.
    • O total de horas registradas para esse item de linha.
    • As horas registradas para licenças ou feriados.
    • O número total de horas registradas para o período especificado.
    • O número total de horas aprovadas para o período especificado.