Adicionar despesas desembolsadas

Você pode adicionar um item de despesa. Clique em Desembolso na página de itens de linha do relatório de despesa e selecione um tipo de despesa.

  1. Especifique as informações obrigatórias nas seções Informações padrão e Informações adicionais.
  2. Marque a caixa de seleção Recibo incluído, par anexar um recibo ao item de linha.
  3. Marque a caixa de seleção Não reembolsar (Pessoal), para excluir despesas pessoais das despesas relatadas.
  4. Selecione o Centro de custo na seção Alocações de código de faturação, caso seja obrigatório para a empresa. Também é possível clicar em Localizar centro de custo para especificar o centro de custo na página Localizar centro de custo.
  5. Selecione o Projeto ao qual o relatório de despesa foi alocado, caso seja obrigatório para a empresa. Também é possível clicar na opção Localizar projeto para especificar o Projeto na página Localizar projeto.
    Nota

    É possível especificar um centro de custo, ou um projeto.

  6. Especifique informações adicionais relativas à despesa na seção Notas, se necessário.
    Nota

    Também é possível adicionar notas posteriormente. Para obter detalhes, consulte Adicionar notas.

  7. Adicione anexos (recibos) ao documento do relatório de despesa, se necessário.
    Nota

    Também é possível adicionar anexos posteriormente. Para obter detalhes, consulte Adicionando recibos.

  8. Clique em Salvar.
    É possível usar essa página para:
    • Alterar o tipo de despesa usando a opção Alterar tipo de despesa.
    • Adicionar os dados corporativos com base no tipo de despesa selecionada, usando a opção Adicionar.
    • Procurar um local, usando a opção Procurar local.
    • Adicionar detalhamentos, usando a opção Exibir/adicionar detalhamentos.
    • Procurar um centro de custo, usando a opção Localizar centro de custo.
    • Procurar um projeto, usando a opção Localizar projeto.
    • Revisar detalhes do projeto, usando a opção Detalhes do projeto.
    • Adicionar centro de custo adicional ou alocação de projeto, usando a opção Adicionar alocação.
    • Encontrar um convidado, usando a opção Adicionar.
    • Mudar a orientação da página de detalhes de itens do relatório de despesas, usando a opção Alternar orientação.
    • Exporte os dados relacionados aos detalhes do item de linha de despesa, usando a opção Exportar.

Exemplo

Para adicionar um item de linha de despesa para o tipo de despesa Serviço de táxi/carro:

  1. Clique em um documento do relatório de despesa na guia Meus documentos. Os detalhes do relatório de despesa são exibidos.
  2. Clique na opção Desembolso. A janela Tipos de despesa será exibida.
  3. Selecione o tipo de despesa Serviço de táxi/carro.
  4. Especifique estes dados na seção Informações padrão:
    • Data: A data na qual o relatório foi criado.
    • Valor: O custo decorrente da viagem.
    • Moeda: A moeda na qual a despesa foi paga. A moeda padrão baseia-se nas definições do SAT. Consulte Guia do usuário da ferramenta de administração do sistema Infor Expense Management.
      Nota

      Se você alterar a moeda, o campo Taxa de câmbio será exibido.

    • Taxa de câmbio: A taxa de câmbio de conversão da moeda estrangeira selecionada para a moeda padrão. É possível substituir a taxa de câmbio desde que o limite de tolerância definido pela empresa não seja excedido.
    • Recibo incluído: Se essa caixa de seleção for marcada, será possível incluir um recibo.
    • Não reembolsar (Pessoal): Se essa caixa de seleção for marcada, será possível excluir despesas pessoais das despesas relatadas.
  5. Especifique estes dados na seção Informações adicionais:
    • Fornecedor: O proprietário do serviço de táxi/carro.
    • Local: O nome da cidade em que a despesa ocorreu.
    • Tipo de pagamento: O modo de pagamento.
  6. Selecione o centro de custo na seção Alocações de código de faturação.
  7. Selecione o projeto ao qual o relatório de despesa foi alocado. Também é possível clicar em Localizar projeto para especificar o projeto na página Localizar projeto.
    Nota

    É possível especificar um centro de custo, ou um projeto.

  8. Especifique informações adicionais relativas à despesa na seção Notas, se necessário.
    Nota

    Também é possível adicionar notas posteriormente. Para obter detalhes, consulte Adicionar notas.

  9. Adicione anexos (recibos) ao documento do relatório de despesa, se necessário.
    Nota

    Também é possível adicionar anexos posteriormente. Para obter detalhes, consulte Adicionar recibos.

  10. Clique em Salvar.
Nota

Os campos exibidos nas seções Informações padrão e Informações adicionais variam com base na configuração específica da empresa.