Dodawanie wydatków przy użyciu funkcji Wyszczególnij
Możesz tworzyć wydatki, przekazując rachunki do funkcji Wyszczególnij i importując dane OCR w aplikacji.
Aby utworzyć wydatek przy użyciu funkcji Wyszczególnij:
-
Zaloguj się do aplikacji Expense Management.
Uwaga
Musisz być przypisany do Rachunki OCR: Rola.
- Kliknij opcję Przekaż tylko rachunki, aby przekazać rachunki.
-
Kliknij kartę Dostępne wydatki.
Uwaga
W celu przekazania zostanie utworzona transakcja OCR.
-
Kliknij przycisk Odśwież, aby wyświetlić stan rachunków w procesie OCR. Możliwe wartości to:
- Zainicjowane: Rachunek zostaje przekazany do aplikacji Infor.
- Przekazane: Rachunek zostaje przeniesiony do funkcji Wyszczególnij.
- Zakończone: Zakończono OCR rachunków. Rachunki są gotowe do dołączenia do raportu wydatków.
UwagaCzas przetwarzania OCR w stanie Zakończone różni się w zależności od typu rachunku, jakości obrazu i typu konta Wyszczególnij.
- Upewnij się, że dane OCR (data zakupu, kwota, typ wydatku i płatności, podmiot) oraz dane z przekazanego rachunku są zgodne, gdy transakcja jest w stanie Zakończone.
-
Zaznacz transakcje o stanie Zakończone i kliknij jedną z poniższych opcji:
- Dołącz do nowego wydatku: Aby utworzyć nowy wydatek
- Dołącz do istniejącego wydatku: Aby dodać wydatki do istniejącego dokumentu
- Sprawdź, czy wydatki są tworzone dla dokumentu w oparciu o wybrane transakcje OCR.
- Sprawdź, czy odpowiednie paragony są automatycznie dołączane do nowo utworzonych pozycji wydatków.