Dodawanie wydatków przy użyciu funkcji Wyszczególnij

Możesz tworzyć wydatki, przekazując rachunki do funkcji Wyszczególnij i importując dane OCR w aplikacji.

Aby utworzyć wydatek przy użyciu funkcji Wyszczególnij:

  1. Zaloguj się do aplikacji Expense Management.
    Uwaga

    Musisz być przypisany do Rachunki OCR: Rola.

  2. Kliknij opcję Przekaż tylko rachunki, aby przekazać rachunki.
  3. Kliknij kartę Dostępne wydatki.
    Uwaga

    W celu przekazania zostanie utworzona transakcja OCR.

  4. Kliknij przycisk Odśwież, aby wyświetlić stan rachunków w procesie OCR. Możliwe wartości to:
    • Zainicjowane: Rachunek zostaje przekazany do aplikacji Infor.
    • Przekazane: Rachunek zostaje przeniesiony do funkcji Wyszczególnij.
    • Zakończone: Zakończono OCR rachunków. Rachunki są gotowe do dołączenia do raportu wydatków.
    Uwaga

    Czas przetwarzania OCR w stanie Zakończone różni się w zależności od typu rachunku, jakości obrazu i typu konta Wyszczególnij.

  5. Upewnij się, że dane OCR (data zakupu, kwota, typ wydatku i płatności, podmiot) oraz dane z przekazanego rachunku są zgodne, gdy transakcja jest w stanie Zakończone.
  6. Zaznacz transakcje o stanie Zakończone i kliknij jedną z poniższych opcji:
    • Dołącz do nowego wydatku: Aby utworzyć nowy wydatek
    • Dołącz do istniejącego wydatku: Aby dodać wydatki do istniejącego dokumentu
  7. Sprawdź, czy wydatki są tworzone dla dokumentu w oparciu o wybrane transakcje OCR.
  8. Sprawdź, czy odpowiednie paragony są automatycznie dołączane do nowo utworzonych pozycji wydatków.