Dodawanie pozycji planu podróży służbowej

Możesz dodać pozycję do planu podróży służbowej. Kliknij przycisk Dodaj pozycję na stronie pozycji planu podróży służbowej i wybierz typ podróży.

  1. Określ wymagane informacje w sekcjach Standardowe informacje i Informacje dodatkowe.
  2. W razie potrzeby określ dodatkowe informacje dotyczące podróży w części Uwagi.
    Uwaga

    Uwagi można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dodawanie uwag”.

  3. W razie potrzeby dodaj załączniki (rachunki) do dokumentu planu podróży służbowej.
    Uwaga

    Załączniki można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dołączanie rachunków”.

  4. Kliknij przycisk Zapisz. Wyświetlą się szczegóły dokumentu.
    Uwaga

    Jeśli pozycja planu podróży służbowej nie jest zgodna z zasadami firmy, wyświetlą się wyjątki powiązane z daną pozycją. W zależności od rodzaju wyjątku można zmodyfikować pozycję lub podać wyjaśnienie wyjątku.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.
    Uwaga

    Możesz również użyć tej strony, aby:

    • Zmienić typ podróży, korzystając z opcji Zmień typ podróży.
    • Wyszukać miejsce pochodzenia, korzystając z opcji Znajdź lokalizację odpowiadającej polu Wyjazd z.
    • Wyszukać miejsce docelowe, korzystając z opcji Znajdź lokalizację odpowiadającej polu Cel podróży.
    • Dodać dostawcę, korzystając z opcji Dodaj.
    • Eksportować dane dotyczące szczegółów pozycji wydatków, korzystając z opcji Eksportuj.

Przykład

Aby dodać pozycję planu podróży służbowej dla typu podróży Przelot (w obie strony):

  1. Kliknij przycisk Dodaj pozycję na stronie Nagłówek dokumentu.
  2. Jako typ podróży wybierz Przelot (w obie strony).
  3. Określ następujące dane w sekcji Standardowe informacje:
    • Wyjazd z: Miejsce rozpoczęcia podróży.
    • Data wyjazdu: Data rozpoczęcia podróży.
    • Godzina: Godzina odlotu.
    • Cel podróży: Miejsce docelowe.
    • Powrót: Data planowanego powrotu.
    • Godzina: Godzina odlotu dla podróży powrotnej.
    • Cena biletu lotniczego: Poniesiony koszt podróży lotniczej.
    • Waluta: Waluta, w której zapłacono kwotę. Waluta jest wybierana domyślnie na podstawie ustawienia w SAT.

      Patrz Infor Expense Management System Administration Tool – Podręcznik użytkownika.

      Uwaga

      Jeśli określisz walutę obcą, wyświetli się pole Stawka WO.

    • Stawka WO: Kurs wymiany, po jakim wybrana waluta obca jest przeliczana na walutę domyślną. Możesz nadpisać kurs wymiany pod warunkiem, że nie przekroczysz limitu tolerancji określonego przez firmę.
    • Dostawca: Nazwa dostawcy. Możesz również kliknąć opcję Dodaj, aby określić dostawcę na stronie Dodaj dostawcę.
  4. Określ następujące dane w sekcji Informacje dodatkowe:
    • Klasa: Preferowana klasa podróży.
    • Cel: Cel podróży.
  5. W razie potrzeby określ dodatkowe informacje dotyczące podróży w części Uwagi.
    Uwaga

    Uwagi można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dodawanie uwag”.

  6. W razie potrzeby dodaj załączniki (rachunki) do dokumentu planu podróży służbowej.
    Uwaga

    Załączniki można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dołączanie rachunków”.

  7. Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga

Pola wyświetlane w sekcjach Standardowe informacje i Informacje dodatkowe różnią się w zależności od konfiguracji właściwej dla danej firmy.