Importowanie transakcji osobistej karty kredytowej

Możesz importować szczegóły transakcji karty kredytowej. Kliknij łącze Importuj transakcje osobiste na stronie Moja karta kredytowa.

  • Aby importować transakcje karty kredytowej, najpierw należy włączyć funkcję Osobista karta kredytowa. Patrz Infor Expense Management System Administration Tool – Podręcznik użytkownika.
  • Pobierz plik w formacie OFX ze strony internetowej Twojego banku lub firmy karty kredytowej.

Aby dodać transakcje karty kredytowej do raportu wydatków:

  1. Wybierz plik OFX.
  2. Kliknij przycisk Otwórz, aby przejrzeć szczegóły transakcji w pliku.
    Uwaga

    Identyfikator konta karty kredytowej, <ACCTID> dla pliku zostanie zweryfikowany w aplikacji Infor Expense Management. Jeśli w aplikacji Infor Expense Management nie ma identyfikatora konta karty kredytowej, określ typ karty kredytowej i kliknij przycisk Utwórz.

  3. Wybierz szczegóły transakcji do zaimportowania.
  4. Kliknij przycisk Importuj.
  5. Kliknij przycisk Gotowe. Wybrane transakcje karty kredytowej wyświetlą się w sekcji Dołączone wydatki dla karty kredytowej.
  6. Kliknij opcję Edytuj pozycję, aby zmodyfikować dane transakcji, jeśli jest to wymagane.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.

    Możesz również użyć tej strony, aby wybrać typ wydatku dla transakcji karty kredytowej.