明細化を使用して経費を追加

アプリケーションで領収書を明細化項目にアップロードして OCR データをインポートする方法で経費を作成できます。

明細化を使用して経費を作成するには:

  1. Expense Management アプリケーションにログオンします。
    注

    ログオンユーザーに「OCR Receipts:Role」のロールが割り当てられている必要があります。

  2. [領収書のみをアップロード] オプションをクリックして領収書をアップロードします。
  3. [使用可能な経費] タブを選択します。
    注

    アップロードするための OCR 取引が作成されます。

  4. [更新] をクリックして OCR プロセスでの領収書の状況を表示します。以下の値があります。
    • 初期化済: 領収書が Infor アプリケーションにアップロードされました。
    • アップロード済: 領収書が明細化に転送されました。
    • 完了: 領収書 OCR が完了しました。領収書を経費レポートに添付する準備ができました。
    注

    [完了] 状況での OCR 処理時間は、領収書のタイプ、画質、明細化勘定タイプによって異なります。

  5. 取引が [完了] 状況の場合は、OCR データ (購入日、経費および支払タイプ、マーチャント) とアップロードされたデータが一致することを確認してください。
  6. [完了] 状況の取引を選択して次のいずれかのオプションをクリックします。
    • 新しい経費に添付: 新しい経費を作成します。
    • 既存の経費に添付: 経費を既存のドキュメントに追加します。
  7. 選択されている OCR 取引に基づいてドキュメントに対する経費が作成されていることを確認します。
  8. 該当する領収書が新しく作成された経費行項目に自動的に添付されていることを確認します。