個人のクレジットカード取引をインポート

クレジットカード取引の詳細をインポートすることができます。[マイクレジットカード] ページで [個人取引のインポート] をクリックします

  • クレジットカード取引をインポートするには、まず個人クレジットカード機能を有効化する必要があります。『Infor Expense Management System Administration Tool User Guide』を参照してください。
  • 自分の銀行またはクレジットカード会社の Web サイトから OFX 形式のファイルをダウンロードします。

クレジットカード取引を経費レポートに追加するには:

  1. OFX ファイルを選択します。
  2. [開く] をクリックしてファイルの取引詳細をレビューします。
    注

    クレジットカードのアカウント ID、ファイルの <ACCTID> が Infor Expense Management アプリケーションで検証されます。クレジットカードのアカウント ID が Infor Expense Management アプリケーションにない場合は、クレジットカードタイプを指定して [作成] をクリックします。

  3. インポートする取引詳細を選択します。
  4. [インポート] をクリックします。
  5. [完了] をクリックします。選択されたクレジットカード取引が [添付済のクレジットカード経費] セクションに表示されます。
  6. 必要に応じて、[項目の編集] オプションをクリックして取引データを修正します。
  7. [保存] をクリックします。

    このページを使用して、クレジットカード取引の経費タイプを選択することもできます。