Aggiunta di spese mediante l'opzione Definisci dettagli

È possibile creare spese caricando le ricevute da dettagliare e importando i dati OCR nell'applicazione.

Per creare una spesa utilizzando l'opzione Definisci dettagli, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Eseguire l'accesso a Expense Management.
    Nota

    È necessario disporre del ruolo Ricevute OCR.

  2. Fare clic sull'opzione Carica solo ricevute per caricare le ricevute.
  3. Fare clic sulla scheda Spese disponibili.
    Nota

    Verrà creata una transazione OCR per il caricamento.

  4. Fare clic su Aggiorna per visualizzare lo stato delle ricevute nel processo OCR. Valori possibili:
    • Inizializzato: la ricevuta viene caricata nell'applicazione Infor.
    • Caricato: la ricevuta viene trasferita alla pagina Definisci dettagli.
    • Completato: la ricevuta OCR è completata ed è pronta per essere allegata a un report spese.
    Nota

    Il tempo di elaborazione OCR nello stato Completato varia in base al tipo di ricevuta, alla qualità dell'immagine e al tipo di conto in Definisci dettagli.

  5. Quando la transazione è nello stato Completato, assicurarsi che i dati OCR (data di acquisto, importo, tipi di spesa e di pagamento, commerciante) e i dati della ricevuta caricata corrispondano.
  6. Selezionare le transazioni con stato Completato e fare clic su una delle seguenti opzioni:
    • Allega a nuova spesa: per creare una nuova spesa.
    • Allega a spesa esistente: per aggiungere le spese a un documento esistente.
  7. Verificare che le spese vengano create per il documento in base alle transazioni OCR selezionate.
  8. Verificare che le ricevute corrispondenti vengano automaticamente allegate alle nuove voci di spesa create.