Ajout d'une ligne d'ordre de mission

Pour ajouter une ligne à un ordre de mission, procédez comme suit : Cliquez sur Ajouter une ligne sur la page des lignes d'ordre de mission et sélectionnez un type de voyage.

  1. Spécifiez les informations requises dans les parties Informations standard et Informations complémentaires.
  2. Spécifiez des informations complémentaires relatives au déplacement dans la partie Remarques si nécessaire.
    Remarque

    Vous aurez également la possibilité d'ajouter des remarques ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de remarques.

  3. Ajoutez des reçus en pièces jointes à l'ordre de mission, si nécessaire.
    Remarque

    Vous aurez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de reçus.

  4. Cliquez sur Enregistrer. Les détails du document s'affichent.
    Remarque

    Si la ligne de voyage elle n'est pas conforme à votre politique de société, un message qui détaille l'exception s'affiche. En fonction de la gravité de l'exception, vous devrez modifier la ligne ou donner une explication au manquement à la règle.

  5. Cliquez sur Fermer.
    Remarque

    Vous pouvez également utiliser cette page pour :

    • Modifier le type de voyage à l'aide de l'option Changer de type de voyage.
    • Rechercher le lieu d'origine, à l'aide de l'option Rechercher un lieu correspondant à la zone Départ.
    • Rechercher la destination, au moyen de l'option Rechercher un lieu correspondant à la zone Destination.
    • Ajouter un fournisseur, au moyen de l'option Ajouter.
    • Exporter les données relatives aux détails des lignes de dépenses, au moyen de l'option Exporter.

Exemple

Pour ajouter une ligne d'ordre de mission pour un aller-retour en avion, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Ajouter une ligne dans la page En-tête du document.
  2. Sélectionnez Aller-retour en avion comme type de voyage.
  3. Fournissez ces détails dans la partie Informations standard :
    • Départ : point de départ du voyage.
    • Départ le : date à laquelle le voyage commence.
    • Heure : heure du départ.
    • Destination : lieu de destination.
    • Retour : date à laquelle le retour est prévu.
    • Heure : heure de départ du voyage de retour.
    • Tarif aérien : coût du billet d'avion.
    • Devise : devise dans laquelle le montant est payé. La devise est par défaut celle définie dans l'outil SAT.

      Pour plus de détails, reportez-vous au manuel Infor Expense Management System Administration Tool User Guide.

      Remarque

      Si vous indiquez une devise étrangère, la zone Taux de change est affichée.

    • Taux de change : taux de change utilisé pour convertir la devise étrangère dans la devise par défaut. Il est possible de remplacer le taux de change tant que vous restez sous le seuil de tolérance établi par votre société.
    • Fournisseur : nom du fournisseur. Vous pouvez également cliquer sur Ajouter pour indiquer un fournisseur sur la page Ajouter un fournisseur.
  4. Fournissez les détails dans la partie Informations complémentaires :
    • Classe : classe de voyage préférée.
    • Motif : motif du déplacement.
  5. Spécifiez des informations complémentaires relatives au déplacement dans la partie Remarques si nécessaire.
    Remarque

    Vous aurez également la possibilité d'ajouter des remarques ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de remarques.

  6. Ajoutez des reçus en pièces jointes à l'ordre de mission, si nécessaire.
    Remarque

    Vous aurez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de reçus.

  7. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque

Les zones affichées dans les parties Informations standard et Informations complémentaires dépendent de la configuration choisie par votre société.