Travail en tant que délégué

Lorsque vous avez désigné un délégué, celui-ci est habilité à consulter vos documents et les pièces jointes, remarques et transactions (facturations de carte de crédit par exemple) y afférant. En fonction du type de délégué et des autorisations octroyées, il peut créer et contrôler des documents à votre place. Par exemple, un délégué pourrait vérifier les transactions de cartes de crédit importées dans Infor Expense Management à partir de la carte de crédit de votre société et les reporter sous forme de lignes sur une note de frais à votre place.

Un utilisateur doit avoir été désigné comme délégué pour pouvoir lancer une session Délégué.

  1. Cliquez sur le nom de l'utilisateur sur la page d'accueil Infor Expense Management et sélectionnez Démarrer session Délégué.

    Un onglet Délégué jaune affiche le nom de l'utilisateur pour lequel l'utilisateur connecté travaille en tant que délégué, dans le coin supérieur droit de l'écran.

  2. Sélectionnez le nom de l'utilisateur dont vous êtes le délégué.

    L'application indique le rôle attribué à l'utilisateur délégué, tel que Créateur, Contrôleur, ou les deux.

    Remarque

    Lorsque le délégué désigné par vous travaille sur un document, vous ne pouvez pas modifier ce document tant qu'il ne l'a pas fermé.

  3. Pour mettre fin à la session Délégué, cliquez sur Fin de session Délégué.