Adición de gastos usando desglose

Puede crear gastos cargando los recibos para desglosar e importando los datos OCR en la aplicación.

Para crear un gasto usando desglose:

  1. Inicie sesión en la aplicación Expense Management.
    Nota

    Debe estar asignado al rol OCR Receipts:Role.

  2. Haga clic en la opción Cargar solo recibos para cargar los recibos.
  3. Haga clic en la ficha Gastos disponibles.
    Nota

    Se crea una transacción OCR para la carga.

  4. Haga clic en Actualizar para ver el estado de los recibos en el proceso de OCR. Las opciones posibles son:
    • Inicializado: el recibo se carga en la aplicación de Infor.
    • Cargado: el recibo se transfiere para el desglose
    • Completado: OCR de recibos se ha completado. Los recibos están listos para adjuntarse a un informe de gastos.
    Nota

    El tiempo de procesamiento de OCR en el estado Completado varía en función del tipo de recibo, la calidad de la imagen y el tipo de cuenta de deglose.

  5. Asegúrese de que los datos de OCR (fecha de compra, importe, tipos de gasto y pago, comerciante) y los datos del recibo cargado coinciden, cuando la transacción está en el estado Completado.
  6. Seleccione las transacciones con el estado Completado y haga clic en una de estas opciones:
    • Adjuntar a nuevo gasto: para crear un nuevo gasto
    • Adjuntar a gasto existente: para añadir los gastos a un documento existente
  7. Compruebe que los gastos se crean para el documento en función de las transacciones OCR seleccionadas.
  8. Compruebe que los recibos correspondientes se adjuntan automáticamente a los elementos de línea de gastos creadas.