“批次”屏幕

“批次”页面用于复审和处理发票批次。运行筛选器后，每次选择在批次（新批次或现有批次）中添加费用时，系统都会自动显示此页面。也可以从“发票管理”菜单中访问此页面。

可以从此页面中执行以下操作：

批次管理任务

删除批次。
只能删除尚未处理且当前处于“未结”状态的批次。选择要删除的批次，然后单击“删除”。所有费用将从此批次中释放并可用于重新选入某批次中。发票批次的状态将更新为已取消。
重置批次。
开始处理批次时，如果发现需要解决的错误，可以重置批次以将其恢复为“未结”状态。将批次过帐后将无法再重置批次。
复审批次。
单击“复审批次”以显示所选批次的“累积计费”报表。
编辑批次。
如果批次处于“打开”状态，可以编辑批次信息，包括从批次中删除费用。若要编辑批次，请显示所选记录的明细。系统会显示“批次标题/明细”页面，可以在此页面中进行必要的更改。

打印。
打印是开票流程中的第一个步骤。在此步骤中，系统会生成发票并分配发票号。只能打印处于“未结”状态或“已打印”状态的批次。选择要打印的批次，然后单击“打印”。系统会提示您选择发票发送方法：打印机、电子邮件或传真。
编辑。
打印后，必须编辑/审核发票。该流程会创建与批次关联的所有总帐分录。如果存在任何错误，必须解决掉这些错误才能将发票过帐。只能审核处于“已打印”状态或“已编辑”状态的批次。选择要审核的批次，然后单击“编辑”。系统会打印总帐登记簿和发票登记簿，以便可以在继续操作之前检查有无任何错误。
过帐。
成功审核发票后，通过将发票过帐可以完成开票流程。只能对处于“已编辑”状态的批次进行过帐。选择要过帐的批次，然后单击“过帐”。批次中所有关联的费用将从费用池中删除。系统还会为已配置为使用“计费”模块的任何外部会计系统创建相应的输出文件
。

批次号

系统为此批次分配的 ID 号。

说明

用户为此批次定义的说明。此为在创建筛选器时输入的说明。

状态

此批次的当前状态：

发票日期

此批次的发票日期，如关联费用筛选器中所定义。

起始日期/结束日期

此批次中包括的费用的日期范围。

发票计数

此批次中发票的数目。可以在明细区域的“发票”标签中复审这些发票。

最小开票金额

为此批次生成发票所需的最小金额（如果有）。

自动批处理

计划在将来的功能中实现。

用户

创建此批次的用户的 ID。