客户发送方法

在“客户发送方法”页面上,您可以为特定客户指定发票格式,并确定应使用哪种格式提交给客户(以及提交方式)。可以在任何条件下将记录应用于一个客户,也可以使记录特定于某个客户/仓库/付款方组合。
是否必需?
是。系统不会自动生成这些记录,因此您至少需要为每个客户/单据组合创建一个记录。

字段

客户
该发送方法适用于的客户。
发票
应使用该方法发送的特定类型的发票单据。有效值包括:
  • 发票汇总(按收费代码分组收费项)
  • 发票明细(将显示每项费用的明细)
  • 不可议付发票
  • 发票登记簿
  • 总帐帐户登记簿
报告 URL
用于生成发票格式的报告文件的位置。
发票类型
与该记录相关的发票类型,例如进货或循环。
仓库 ID/付款方
如果该记录仅应用于在特定仓库中生成的发票,或适用于特定付款客户,则标识这些值。
“发送”标志
如果该发票格式应提交给客户,则将该标志设置为“是”。
发送方法
指明提交发票应采用的格式:打印、传真或电子邮件。对于电子邮件方法,需在下一字段中输入相应的电子邮件地址。对于打印的发票,系统会使用当前用户的打印机信息。有关配置传真信息的信息,请参阅 Infor WMS 管理员指南。如果应以多种格式发送单据,则需要为同一客户/单据创建多个记录。
发送列表
对于电子邮件发送方法,应将发票发送到的电子邮件地址。您可以输入多个地址,并以分号分隔开。