Фильтры затрат

В окне «Фильтры затрат» можно выбрать затраты для выставления счетов. Сначала в этом окне можно выбрать общие критерии, после чего выполняется переход во второе окно, где задаются более подробные критерии.

Окно «Заголовок фильтров затрат»

В первом окне можно выбрать затраты по диапазону дат и типу счета.

Исходная дата/конечная дата: Диапазон дат для выбора затрат. Система будет искать в записях затрат дату и выбирать только затраты из этого диапазона.
Можно оставить значение в поле «Исходная дата» пустым, чтобы выбрать все затраты до определенной.
Дата счета: Дата счета/отчетная дата для выбранных затрат. Она будет использоваться как дата для счетов, созданных на основе выбранных затрат.
Тип счета: Типы счетов, которые следует включить в выбор затрат. Для выбора нескольких типов счета можно щелкать их мышью, удерживая клавишу «CTRL». Система выберет только записи затрат с соответствующими значениями типа счета.
Минимальная сумма счета: Минимальная сумма для выставления счета. При обработке выбранных затрат в виде пакета счетов система разбивает затраты на отдельные счета на основе уровня счета и уровня необоротных документов, заданных для каждого клиента. Это означает, что в одном пакете может быть несколько счетов. Если указать минимальную сумму счета, система не будет создавать счет, если его сумма меньше нее. Это позволяет уравновесить издержки на процесс выставления счетов и сумму по счету.
Автоматический пакет: Параметр, который определяет, обрабатываются ли существующие пакеты счетов автоматически. Если установить флажок «Автоматический пакет», когда проводится существующий пакет счетов, создается новый пакет с новыми датами. Исходная и конечная даты нового пакета счетов вычисляются на основе соответствующих дат существующего пакета. Обратите внимание на то, что если установить флажок «Автоматический пакет», для выполнения процесса автоматического создания пакета нужно выбрать исходную и конечную даты в существующем пакете.

Укажите нужные критерии выбора и нажмите «Продолжить» для перехода к следующему этапу. Система выводит строки подробных сведений «Фильтры затрат».

Окно «Детали фильтров затрат»

В этом окне можно создать фильтр затрат из нескольких строк, чтобы еще более тщательно ограничить затраты, выбираемые для обработки.

Тип затрат

Тип значения, которое нужно отфильтровать. Допустимые типы перечислены ниже.

Складской объект/Склад
Customer
Плательщик
Номер заказа
Тип заказа
Код затрат
Номер затрат

Оператор

Оператор поиска, который следует использовать, такой как равно, больше, между и т. д. Если нужно просто найти значения, соответствующие одному значению, используйте оператор по умолчанию (равно).

Первое значение

Первое значение, которое следует использовать в этой строке запроса. Если выбран оператор равно, это то значение, которому должны соответствовать результаты.

Второе значение

Действительно только для операторов «В» и «Между». Введите второе значение диапазона.

И/ИЛИ

Действительно, только если вводится несколько строк фильтра. И позволяет выбрать только значения, которые соответствуют и этому выражению, и следующему; ИЛИ выбирает значения, которые соответствуют любому из выражений.

Для ввода дополнительной строки нажмите «Сохранить». Система сохраняет текущую строку и создает новую пустую. Продолжайте вводить столько строк, сколько нужно, чтобы полностью задать фильтр.

Если нужно сохранить этот фильтр для дальнейшего использования, нажмите «Создать фильтр». Система запросит для фильтра имя. После сохранения фильтра его можно найти в окне «Сохраненный фильтр» и повторно запускать так часто, как необходимо.

Для запуска фильтра и выбора затрат нажмите «Показать затраты». Система выводит на экран список всех соответствующих критериям затрат.

Фильтры затрат: список затрат

После запуска фильтра (созданного или сохраненного) система выводит на экран список всех соответствующих критериям затрат. В данном окне можно выполнить следующие действия.

Удаление затрат
Если на экран выводятся затраты, которые не следует включать в пакет счетов, можно удалить их, прежде чем создавать пакет. Выберите все затраты, которые нужно удалить, и нажмите «Удалить затраты».
Добавление затрат в новый или существующий пакет
Когда вас все устроит в отображаемых затратах, можно либо создать новый пакет счетов, либо добавить эти затраты в существующий.

Для создания нового пакета нажмите «Создать пакет». Система создает новый пакет и выводит его на экран в окне «Пакеты».

Для добавления в существующий пакет нажмите «Добавить в существующий пакет». Система предлагает выбрать действительный номер пакета. После того, как вы сделаете свой выбор, система добавляет затраты и выводит пакет на экран в окне «Пакеты».