Markups/ Descontos

Também é possível usar o recurso de Markups para designar uma porcentagem ou markup de taxa fixa para o serviço original (tais como para um markup sazonal ou sobrecarga de combustível).

Também é possível usar este recurso para fornecer taxas de desconto em situações específicas. Basta especificar uma porcentagem negativa ou uma taxa fixa para identificar um desconto comparado a um markup.

Para calcular markups e descontos, o sistema monitora os encargos para uma instalação, cliente e grupo de faturamento correspondente, considerando também o intervalo de data efetivo do markup/desconto. Se encontrar uma correspondência, irá verificar as informações de detalhe de markup/desconto para realizar quaisquer cálculos adicionais ao encargo.

Obrigatório?: Não. Se for preciso conceder descontos ou markups nas cobranças, não será necessário configurar esses registros.

Pré-requisitos?

Instalação. Cada registro de Markup/Desconto deverá ser associado a uma instalação.
Cliente/Destinatário da fatura/Grupo de faturamento. Opcionalmente, você pode restringir um markup/desconto a determinado Cliente, Cliente a faturar ou Grupo de faturamento.
Código de encargos. O código de encargo identifica qual serviço exige o markup ou desconto.
Corporações. É possível identificar determinado/a corporação/departamento/conta na qual a receita do markup deverá ser creditada (ou o desconto a ser debitado).

Campos de cabeçalho

No nível do cabeçalho, você identifica onde (qual a instalação) e a quem o markup ou desconto se aplica.

Instalação: A instalação à qual este markup ou desconto se aplica.
Cliente/Destinatário da fatura/Grupo de faturamento: Os critérios de correspondência para determinar que encargos devem ser marcados ou descontados; somente encargos que coincidam com estes valores serão revisados. O markup também será cobrado ao mesmo Destinatário da fatura no encargo.
Data de vigência: A data nas quais estes markups e descontos se tornam efetivos.
Data de vencimento: A data a partir da qual estes markups ou descontos já não serão efetivos.
Ativo: Indica se este registro se encontra ativo neste momento. É possível desativar facilmente os cálculos de markup e desconto desativando este indicador.
Separar: Indica se o markup/desconto modifica a cobrança original ou se deve ser criada uma nova cobrança. Este indicador pode ser usado para dividir o markup em uma linha diferente do detalhe da fatura.

Campos de detalhe

No nível de detalhe, você identifica que serviços (códigos de encargo) são afetados e as quantidades de markup ou desconto para cada um dos serviços.

Tipo de fatura: O markup ou desconto especificado será calculado somente nas faturas deste tipo.
Código de encargo: O markup ou desconto especificado será calculado nos encargos deste tipo.
Tipo: Identifica o tipo de markup ou desconto: um valor fixo ou uma porcentagem do encargo original.
Margem de lucro bruto de encargos: O valor em um valor de moeda (fixo) ou porcentagem. Insira os markups como valores positivos e os descontos como valores negativos.
Cód. de encargo markup: O código de encargo para o markup. Se for deixado em branco, irá usar o código de encargo original. Se o markup tiver de ser divergente para uma conta G/L diferente, pode ser especificado para este campo um código de encargo diferente.
Corporação/Departamento/Conta: A conta do Razão deve ser creditada (para markups) ou debitada (para descontos).