Filtros de encargos
Use a tela Filtros de encargos para selecionar os encargos para processamento de faturas. Esta tela começa com critérios de seleção gerais e se move para uma segunda tela, onde você poderá definir critérios mais detalhados.
Tela do Cabeçalho dos Filtros de Encargos
- Data inicial/Data final
- O intervalo de data para a seleção de encargos. O sistema irá verificar a Data de encargos nos registros de encargos e seleciona somente encargos dentro deste intervalo.
Você poderá deixar o valor em branco da Data inicial para selecionar todos os encargos até uma determinada data.
- Data da fatura
- A data da fatura/contabilidade para os encargos selecionados. Isso será usado como a data da Fatura para faturas geradas a partir dos encargos selecionados.
- Tipo de fatura
- Os tipos de fatura a incluir na seleção de encargos. Você poderá usar +Clicar para selecionar tipos de faturas múltiplas. O sistema irá somente selecionar os registros de encargos com valores de tipo de fatura correspondentes.
- Fatura mínima
- O valor mínimo a faturar. Quando você processar os encargos selecionados como um lote de faturas, o sistema irá dividir os encargos em faturas individuais com base no nível de fatura e no nível não negociável definido para cada cliente. Isso significa que você pode ter faturas múltiplas num único lote. Se você especificar um mínimo de faturas, o sistema não irá gerar uma fatura se os encargos totais na fatura não corresponderem ou ultrapassarem essa quantia. Isso permite-lhe equilibrar o custo do processo de faturamento com o valor da fatura.
- Lote automático
- Seleção que determina se os lotes de faturas existentes são processados automaticamente. Se você seleciona/marca a configuração Lote automático, um novo lote de faturas com novas datas é criado quando um lote de faturas existente é lançado. As datas inicial e final do novo lote de faturas são calculadas com base nas datas inicial e final do lote de faturas existente. Observe que, se você marca a caixa de seleção Lote automático, é necessário especificar as datas inicial e final no lote de faturas existente para executar o processo de Lote automático.
Especifique os critérios de seleção e, em seguida, clique em para passar à próxima etapa. O sistema exibe a lista de detalhe Filtros de encargos.
Tela de Detalhes dos Filtros de Encargos
- Tipo de encargos
- O tipo de valor que você pretende filtrar. Os tipos válidos são:
- Instalação/Armazém
- Cliente
- Destinatário da fatura
- Nº da ordem
- Tipo de ordem
- Código de encargo
- Número de encargo
- Operador
- O operador de pesquisa a usar, tal como igual, maior, entre, etc., se você pretender simplesmente fazer corresponder um único valor, use o operador padrão igual.
- Primeiro valor
- O primeiro valor a usar nesse string de consulta. Se definir o operador para igual, esse será o valor que você pretende fazer coincidir.
- Segundo valor
- Válido somente para operadores Em/Entre. Insira o segundo valor no intervalo.
- E/OU
- Válido somente se você estiver introduzindo linhas de filtro múltiplas. E irá somente selecionar valores que coincidam com esta instrução e com a seguinte; OU irá selecionar valores que coincidam com ambas as instruções.
Para inserir uma linha adicional, clique em . O sistema salva a linha atual e cria uma nova linha em branco. Continue inserindo quantas linhas forem necessárias para definir totalmente seu filtro.
Se você pretende salvar esse filtro para uso futuro, clique em . O sistema solicitar-lhe-á o nome do filtro. Após salvar o filtro, poderá acessá-lo na tela Filtro salvo e voltar a executar o filtro as vezes que forem necessárias.
Para executar o filtro e selecionar os encargos, clique em . O sistema exibe uma lista de todos os encargos correspondentes.
Filtros de encargos – Lista de encargos
Após você executar um filtro (um filtro recém-criado ou um filtro salvo), o sistema exibe uma lista de todos os encargos correspondentes. Poderá executar as seguintes ações a partir desta tela:
- Remover encargos.
Se houver encargos exibidos que você não deseja incluir no lote de faturas, remova-os antes de criar o lote. Selecione os encargos que pretende remover e, em seguida, clique em .
- Adicionar encargos a um lote novo ou existente
Quando estiver satisfeito com os encargos exibidos, poderá criar um novo lote de faturas ou adicionar os encargos a um lote existente.
Para criar um novo lote, clique em . O sistema cria um novo lote e exibe as informações do lote na tela Lotes.
Para adicionar a um lote existente, clique em . O sistema irá solicitar que selecione um número de lote válido. Após fazer sua seleção, o sistema adiciona os encargos e exibe o lote na tela Lotes.