Detalhes da lista de verificação de configuração de novo contrato
O que cobrar:
| Códigos de encargo | Identificar os códigos de encargo para os serviços que irá faturar. Estes códigos irão aparecer nas faturas. Adicione códigos de encargo adicionais se não estiverem nos códigos pré-carregados. Os grupos de encargo são usados para fins de relatório. Os grupos adicionais podem ser configurados na tela Grupo de encargo se desejado. |
| Impostos | Criar estruturas de taxas para quaisquer encargos que são tributáveis. |
Unidades a serem cobradas:
| Unidade de medida | Identifique e adicione quaisquer unidades de medida que não estejam pré-carregadas. |
| Conversões da UdM | Identifique quaisquer conversões se estiver convertendo entre EUA/métrico ou entre ordens de magnitude diferentes (quilogramas para toneladas métricas). |
Quando cobrar o armazenamento recorrente:
| Períodos | Revisar períodos pré-carregados e adicionar outros, se for necessário. |
| Férias | Adicionar feriados somente se os encargos recorrentes forem adiados devido a feriados. |
| Regra recorrente | Revisar regras recorrentes e adicionar outras, se for necessário. |
Diferentes taxas para:
| Grupos de itens | Se as taxas forem diferentes em um subconjunto de itens, crie os grupos. |
| Grupos de transportadoras | Se as taxas forem diferentes dependendo das transportadoras, cria os grupos de transportadoras. |
| Grupos de parceiros | Se as taxas forem diferentes dependendo do destinatário, expedidor ou fornecedor do inventário, crie os grupos apropriados. |
| Grupos de faturamento | Se as taxas forem diferentes para itens, transportadoras, parceiros ou locais, identifique as combinações que precisam de taxas diferentes. |
Configurar disparadores de eventos:
| Eventos de cobrança | Criar um evento de cobrança para cada código de encargo que é automaticamente disparado. |
Configurar taxas:
| Grupos de taxas | Os grupos de taxas devem ser configurados para cada combinação de Evento de cobrança e Grupo de cobrança. |
| Mínimos | Criar mínimos, se for necessário. |
| Markups/ Descontos | Criar markups ou descontos se for necessário. |
Configurar contratos:
| Contrato | Crie um contrato para o cliente com linhas de detalhe que coincidam com cada grupo de cobrança, grupo de taxas e evento de cobrança. |
Configurar contabilidade:
| Contrato | Crie um contrato para o cliente com linhas de detalhe que coincidam com cada grupo de cobrança, grupo de taxas e evento de cobrança. |
| Distribuições de conta de débito | Se os encargos são direcionados para departamentos ou contas diferentes para este cliente, estes deverão ser configurados nesta tela. |
Configurar usuários:
| Usuários | Adicionar usuários de cobrança que irão processar a fatura para este cliente. |
| Perfis | Revisar as permissões de acesso para usuários que processam as faturas. |
Nota
Se estiver lidando com clientes que usam moedas diferentes, pode manter as taxas de câmbio usando as telas Códigos de país e Códigos de moeda.