Tela Encargos

Com base em sua configuração do sistema, o sistema irá gerar encargos automaticamente enquanto ocorrem atividades do sistema e são percorridos períodos de cobrança. É possível revisar, editar e excluir estes encargos na tela Encargos. É também possível criar novos encargos nesta tela, como encargos únicos que não estão associados a uma transação específica ou período de cobrança (como fotocópias, encargos de fax, etc.).

Os encargos na visualização de lista da tela estão organizados por Cliente, Cliente destinatário da fatura e instalação. É possível filtrar a lista para mostrar somente uma seleção dos encargos atuais.

Para revisar ou editar um encargo atual, exiba os detalhes do registro do encargo. Faça qualquer alteração necessária e clique em Salvar.

Para criar um novo registro de encargo, clique em Novo. Especifique as informações de encargo e clique em Salvar.

Na exibição de lista da tela Encargos, pode-se clicar em Importar para criar novos encargos de cobrança importando uma planilha do Microsoft Excel contendo dados de cobrança. Também é possível clicar em Exportar para exportar todos os encargos de cobrança para uma planilha do Microsoft Excel. Consulte o Guia de introdução e navegação do usuário do Infor Supply Chain Execution para obter mais informações sobre a funcionalidade de importação e exportação do Excel.

Campos Cabeçalho de encargo (Guia geral)

Cliente

Com base em sua configuração do sistema, o sistema irá gerar encargos automaticamente enquanto ocorrem atividades do sistema e são percorridos períodos de cobrança. É possível revisar, editar e excluir estes encargos na tela Encargos. É também possível criar novos encargos nesta tela, como encargos únicos que não estão associados a uma transação específica ou período de cobrança (como fotocópias, encargos de fax, etc.).

O cliente para quem este encargo foi gerado. Esta é a empresa que possui o inventário associado a este encargo.
Destinatário da fatura
O cliente responsável pelo pagamento deste encargo. Isso poderá ser o mesmo que o Valor de cliente.
Instalação
O armazém no qual ocorreu o encargo.
Data
A data na qual ocorreu este encargo. Quando seleciona encargos para processamento de faturas, o sistema observa esta data de encargo para determinar que encargos recaem no intervalo de data específico.
Status
O status deste encargo. Os encargos que ainda não foram processados estão no status Aberto ou poderão ainda estar Em espera. Assim que um encargo é adicionado a um lote, o status do encargo reflete o status do lote associado (Impresso, Editado, Concluído).
Fatura
O sistema gera um número de fatura para cada encargo selecionado para um lote de fatura. Neste momento, o sistema exibe o número da fatura nesse campo.
Ordem/Tipo de ordem
O número (e código do tipo) do documento da ordem associado a este encargo. É possível ser um documento de recebimento ou uma ordem de expedição.
Atividade
Para encargos baseados em transações, a atividade do sistema associada a este encargo. Atividades possíveis incluem:
  • Inventory Adjustment (Notificar: Ajuste de estoque)
  • Crossdock
  • Entrada concluída
  • Kit completo
  • Transferência de propriedade – De
  • Transferência de propriedade – Para
  • Devolução concluída
  • Expedição concluída
  • Transferência de armazém – De
  • Transferência de armazém – Para
Tipo de fatura
O tipo de fatura associado a este encargo:
  • Frete
  • Entrada
  • Mão de obra
  • Cobranças diversas
  • Recorrente
  • Carga de caminhão

Os tipos de faturas são especificados nos registros de Eventos de cobrança, isso associa o tipo de fatura a uma atividade e a um código de encargo. Quando você seleciona encargos para processamento de faturas, é possível especificar os tipos de faturas a incluir.

Lote
Para encargos que foram atribuídos a um lote de fatura, o sistema exibe o Número de lote. Não é possível editar este valor.
Linha
O item de linha especifica no documento de ordem associado a este encargo, se aplicável.
Item/Pct
O item específico associado a este encargo.
Cód. de lote
O número de lote do inventário associado a este encargo.
Fatura
Para encargos que foram atribuídos a uma fatura, o sistema exibe o número da fatura. Não é possível editar este valor.
UC1 – UC3
Quaisquer códigos definidos pelo usuário atribuídos a este inventário.
Mínimo
Indica que o sistema usou o valor de encargo mínimo (a taxa original baseada em quantidade calculada pelo sistema era inferior ao valor de encargo mínimo para este cliente).
Moeda
As moedas usadas para este cliente.
Código de encargo
O código de encargo que identifica este tipo de encargo.

Os códigos de encargo são definidos na tela Código de encargo.

UDM de encargo
A unidade de medida usada para calcular o valor de encargo.
Quantidade de encargos
A quantidade total (com base na UdM de encargo) usada para calcular este encargo.
Taxa
A taxa usada para calcular este encargo. Para encargos calculados pelo sistema, as informações de taxa são definidas no grupo de taxas no contrato do cliente.
Valor
O montante de encargo total. O sistema multiplica a Quantidade de encargos pela Taxa para calcular este montante; embora seja possível editar as informações de quantidade e taxa, não será possível editar este valor.
Imposto?
Indica se este encargo é tributável. As informações da taxa tributária são definidas na tela Grupos de impostos para especificar códigos de encargo.
Interno?
Indica se este encargo é um encargo interno.
Custo
O custo real associado a este encargo. É possível especificar os custos em registros de Grupo de taxas de forma a comparar custos reais com receitas.
Grupo de taxas
O grupo de taxas usado para calcular este encargo. No contrato do cliente, um grupo de taxas é associado a um grupo de eventos para ligar eventos/períodos a taxas.
Grupo de eventos
O grupo de eventos usado para calcular este encargo. No contrato do cliente, um grupo de taxas é associado a um grupo de eventos para ligar eventos/períodos a taxas.
Grupo de itens
O grupo de itens usado para calcular esse encargo.
Interno
Se isto for um encargo interno (encargo interno específico, não recebimento de nível ou encargos de aniversário), insira Y
Quantidade Sku/UdM
A quantidade do inventário calculada na unidade de medida da manutenção de estoque (comparada à UdM de encargo).
Quantidade de Carga/UdM
A quantidade do inventário calculada na unidade de medida da carga (comparada à UdM de encargo).
Peso bruto
O peso bruto desta quantidade de inventário.
Peso líquido
O peso líquido desta quantidade de inventário.
UdM de peso
A unidade de medida usada para registrar o peso bruto e líquido do inventário.
Volume/UdM
O volume desta quantidade de inventário.
Comentário
Quaisquer notas textuais ou comentários sobre este encargo.
Número de encargo
O número de encargo atribuído pelo sistema.