Tela Encargos
Com base em sua configuração do sistema, o sistema irá gerar encargos automaticamente enquanto ocorrem atividades do sistema e são percorridos períodos de cobrança. É possível revisar, editar e excluir estes encargos na tela Encargos. É também possível criar novos encargos nesta tela, como encargos únicos que não estão associados a uma transação específica ou período de cobrança (como fotocópias, encargos de fax, etc.).
Os encargos na visualização de lista da tela estão organizados por Cliente, Cliente destinatário da fatura e instalação. É possível filtrar a lista para mostrar somente uma seleção dos encargos atuais.
Para revisar ou editar um encargo atual, exiba os detalhes do registro do encargo. Faça qualquer alteração necessária e clique em
.Para criar um novo registro de encargo, clique em
. Especifique as informações de encargo e clique em .Na exibição de lista da tela Encargos, pode-se clicar em
para criar novos encargos de cobrança importando uma planilha do Microsoft Excel contendo dados de cobrança. Também é possível clicar em para exportar todos os encargos de cobrança para uma planilha do Microsoft Excel. Consulte o Guia de introdução e navegação do usuário do Infor Supply Chain Execution para obter mais informações sobre a funcionalidade de importação e exportação do Excel.Campos Cabeçalho de encargo (Guia geral)
- Cliente
Com base em sua configuração do sistema, o sistema irá gerar encargos automaticamente enquanto ocorrem atividades do sistema e são percorridos períodos de cobrança. É possível revisar, editar e excluir estes encargos na tela Encargos. É também possível criar novos encargos nesta tela, como encargos únicos que não estão associados a uma transação específica ou período de cobrança (como fotocópias, encargos de fax, etc.).
O cliente para quem este encargo foi gerado. Esta é a empresa que possui o inventário associado a este encargo.- Destinatário da fatura
- O cliente responsável pelo pagamento deste encargo. Isso poderá ser o mesmo que o Valor de cliente.
- Instalação
- O armazém no qual ocorreu o encargo.
- Data
- A data na qual ocorreu este encargo. Quando seleciona encargos para processamento de faturas, o sistema observa esta data de encargo para determinar que encargos recaem no intervalo de data específico.
- Status
- O status deste encargo. Os encargos que ainda não foram processados estão no status Aberto ou poderão ainda estar Em espera. Assim que um encargo é adicionado a um lote, o status do encargo reflete o status do lote associado (Impresso, Editado, Concluído).
- Fatura
- O sistema gera um número de fatura para cada encargo selecionado para um lote de fatura. Neste momento, o sistema exibe o número da fatura nesse campo.
- Ordem/Tipo de ordem
- O número (e código do tipo) do documento da ordem associado a este encargo. É possível ser um documento de recebimento ou uma ordem de expedição.
- Atividade
- Para encargos baseados em transações, a atividade do sistema associada a este encargo. Atividades possíveis incluem:
- Inventory Adjustment (Notificar: Ajuste de estoque)
- Crossdock
- Entrada concluída
- Kit completo
- Transferência de propriedade – De
- Transferência de propriedade – Para
- Devolução concluída
- Expedição concluída
- Transferência de armazém – De
- Transferência de armazém – Para
- Tipo de fatura
- O tipo de fatura associado a este encargo:
- Frete
- Entrada
- Mão de obra
- Cobranças diversas
- Recorrente
- Carga de caminhão
Os tipos de faturas são especificados nos registros de Eventos de cobrança, isso associa o tipo de fatura a uma atividade e a um código de encargo. Quando você seleciona encargos para processamento de faturas, é possível especificar os tipos de faturas a incluir.
- Lote
- Para encargos que foram atribuídos a um lote de fatura, o sistema exibe o Número de lote. Não é possível editar este valor.
- Linha
- O item de linha especifica no documento de ordem associado a este encargo, se aplicável.
- Item/Pct
- O item específico associado a este encargo.
- Cód. de lote
- O número de lote do inventário associado a este encargo.
- Fatura
- Para encargos que foram atribuídos a uma fatura, o sistema exibe o número da fatura. Não é possível editar este valor.
- UC1 – UC3
- Quaisquer códigos definidos pelo usuário atribuídos a este inventário.
- Mínimo
- Indica que o sistema usou o valor de encargo mínimo (a taxa original baseada em quantidade calculada pelo sistema era inferior ao valor de encargo mínimo para este cliente).
- Moeda
- As moedas usadas para este cliente.
- Código de encargo
- O código de encargo que identifica este tipo de encargo.
Os códigos de encargo são definidos na tela Código de encargo.
- UDM de encargo
- A unidade de medida usada para calcular o valor de encargo.
- Quantidade de encargos
- A quantidade total (com base na UdM de encargo) usada para calcular este encargo.
- Taxa
- A taxa usada para calcular este encargo. Para encargos calculados pelo sistema, as informações de taxa são definidas no grupo de taxas no contrato do cliente.
- Valor
- O montante de encargo total. O sistema multiplica a Quantidade de encargos pela Taxa para calcular este montante; embora seja possível editar as informações de quantidade e taxa, não será possível editar este valor.
- Imposto?
- Indica se este encargo é tributável. As informações da taxa tributária são definidas na tela Grupos de impostos para especificar códigos de encargo.
- Interno?
- Indica se este encargo é um encargo interno.
- Custo
- O custo real associado a este encargo. É possível especificar os custos em registros de Grupo de taxas de forma a comparar custos reais com receitas.
- Grupo de taxas
- O grupo de taxas usado para calcular este encargo. No contrato do cliente, um grupo de taxas é associado a um grupo de eventos para ligar eventos/períodos a taxas.
- Grupo de eventos
- O grupo de eventos usado para calcular este encargo. No contrato do cliente, um grupo de taxas é associado a um grupo de eventos para ligar eventos/períodos a taxas.
- Grupo de itens
- O grupo de itens usado para calcular esse encargo.
- Interno
- Se isto for um encargo interno (encargo interno específico, não recebimento de nível ou encargos de aniversário), insira Y
- Quantidade Sku/UdM
- A quantidade do inventário calculada na unidade de medida da manutenção de estoque (comparada à UdM de encargo).
- Quantidade de Carga/UdM
- A quantidade do inventário calculada na unidade de medida da carga (comparada à UdM de encargo).
- Peso bruto
- O peso bruto desta quantidade de inventário.
- Peso líquido
- O peso líquido desta quantidade de inventário.
- UdM de peso
- A unidade de medida usada para registrar o peso bruto e líquido do inventário.
- Volume/UdM
- O volume desta quantidade de inventário.
- Comentário
- Quaisquer notas textuais ou comentários sobre este encargo.
- Número de encargo
- O número de encargo atribuído pelo sistema.