Narzuty/rabaty

Możesz skorzystać z funkcji Narzuty aby określić procent narzutu stawki jednolitej usługi pierwotnej (takiej jak, sezonowy narzut dopłaty paliwowej).

Możesz także użyć tej funkcji do podania stawek rabatów w określonych sytuacjach. Musisz po prostu określić ujemny procent lub stawkę jednolitą do określenia rabatu i narzutu.

Aby oszacować rabaty i narzuty, system monitoruje opłaty dla odpowiednich obiektów, klientów oraz grup faktur, biorąc także pod uwagę zakres narzutu/ rabatu. Jeśli znajdzie pasujący wynik, wyszuka szczegółowych informacji o narzucie/ rabacie aby wykonać wszelkie dodatkowe obliczenia do opłaty.

Wymagane?: Nie. Jeśli nie potrzebujesz narzutów lub rabatów opłat, nie musisz konfigurować tych rekordów.

Wymagane

Obiekt, Każdy rekord Narzutu. Rabaty musi być powiązany z obiektem.
Grupa Klientów/ Płatników/ Faktur. Opcjonalnie, możesz ograniczyć narzuty/ rabaty dla określonego Klienta, Płatnika Klienta lub Grupy Faktur.
Kod Opłat Kod opłaty określa, które usługi wymagają narzutu lub rabatu.
Korporacje Możesz wpisać określone korporacje/ działy/ konta, do których powinien zostać przypisany przychód z narzutów (albo, od których rabat powinien zostać odliczony).

Pola Nagłówka

Na poziomie nagłówka, określasz gdzie (w których obiektach) i kogo dotyczą narzuty i rabaty.

Obiekt: Obiekt, którego dotyczy narzut lub rabat.
Klient/ Płatnik/ Grupa Faktur: Odpowiednie kryteria, które określają, od któych opłat powinno się doliczyć narzuty lub odliczyć rabaty, tylko opłaty spełniające te kryteria będą rozpatrywane. Narzut jest także naliczany do tego samego Płatnika w danej opłacie.
Data ważne od: Data, z którą dane narzuty lub rabaty wchodzą w życie.
Data przeterminowania: Data, po której narzuty lub rabaty tracą ważność.
Aktywny: Pokazuje czy ten rekord jest teraz aktywny. Możesz łatwo wyłączyć obliczenia narzutów i rabatów, wyłączając tą opcję.
Oddzielnie: Pokazuje czy narzuty/rabaty zmieniają wartość pierwotnej opłaty lub czy powinna być stworzona nowa opłata. Można użyć tej flagi do oddzielenia narzutu do innej linii w ekranie szczegółu faktury.

Pole szczegółu

Na poziomie szczegółu, możesz określić, które usługi (kody opłat) mają podlegać kwotom narzutu lub rabatu dla każdej unikatowej usługi.

Rodzaj faktury: Określony narzut lub rabat będą obliczane wyłącznie dla tego rodzaju faktur.
Kod opłaty: Określony narzut lub rabat będą obliczane wyłącznie dla tego rodzaju opłat.
Rodzaj: Określa rodzaj narzutu lub rabatu: jednolita kwota czy też procent pierwotnej opłaty.
Narzut opłat: Kwota o wartości waluty (jednolita) lub procent. Wpisz narzuty jako dodatnie wartości, a rabaty jako ujemne wartości.
Kod Narzutu Opłaty: Kod opłaty jaki ma być zastosowany do narzutu. Jeśli zostawisz to pole puste, zostanie użyty pierwotny kod opłaty. Jeśli narzuty mają być przekierowane do innego konta G/L, inny kod opłat może być wpisany w to pole.
Korporacja/ Dział/ Konto: Konto księgi ogólnej, do którego mają być przypisane narzuty lub rabaty.