Metody wysyłki klienta
W ekranie Metod Wysyłki do Klienta, możesz przypisać format faktury do konkretnego klienta i określić jaki format powinien zostać wysłany (jak i sposób w jaki powinien zostać wysłany). Rekord można zastosować do jednego klienta na każdych warunkach lub dla konkretnej kombinacji klienta/ obiektu/ płatnika.
- Wymagane?
- Tak. System nie generuje rekordów automatycznie, tak więc będziesz musiał co najmniej utworzyć rekord dla każdej kombinacji klient/dokument.
Pola
- Klient
- Klient, którego dotyczy ta metoda wysyłki.
- Faktura
- Konkretny rodzaj faktury, jaki powinien zostać wysłany przy użyciu tej metody. Dostępne wartości:
- Podsumowanie Faktury (opłaty grupowe wg. kodu opłaty)
- Szczegóły Faktury (wyświetla szczegóły dla poszczególnych opłat)
- Nienegocjowalna Faktura
- Rejestr faktur
- Rejestr konta K/G
- URL Raportu
- Lokalizacja pliku raportu użytego przy tworzeniu formatu faktury.
- Rodzaj faktury
- Rodzaj faktury przypisany do rekordu, jak np. Rozładunek czy Cykliczne.
- ID Obiektu/ Płatnik
- Ten rekord dotyczy wyłącznie faktur utworzonych w konkretnym obiekcie lub dla konkretnego Płatnika, sprecyzuj te informacje.
- Wyślij flagę
- Jeśli faktura ma być wysłana do klienta, ustaw flagę na Tak
- Metoda wysyłki
- Określ format w jakim faktura ma być wysłana: druk, faks czy e-mail. Jeśli wybrałeś metodę e-mail, wpisz poprawny adres e-mail w następnym polu. Dla wydrukowanych faktur system używa bieżących ustawień drukarki użytkownika. Aby dowiedzieć się o konfiguracji danych faksu, patrz Infor WMS Podręcznik administratora. Jeśli dokumenty mają być wysłane w wielu formatach, będziesz musiał utworzyć wiele rekordów dla tego samego klienta/dokumentu.
- Wielu odbiorców
- Adresy e-mail, do których ma być wysłana faktura metodą wysyłki e-mail. Możesz wpisać wiele adresów oddzielonych średnikiem.