Szczegóły Listy Konfiguracji Nowych Kontraktów

Przedmiot Opłaty

Kody Opłat Określ kody opłat dla usług, dla których będziesz wystawiał faktury. Kody te znajdą się na fakturach. Wpisz dodatkowe kody opłat jeśli nie posługujesz się kodami domyślnymi. Grup kosztów używa się w sporządzaniu sprawozdania. Dodatkowe grupy można w razie potrzeby ustawić na ekranie Grupa opłat.
Podatki Stwórz struktury opodatkowania dla opłat, które im podlegają.

Jednostki Opłaty

Jednostki miary Określ i dodaj jednostki miary, inne niż jednostki domyślne.
Konwersje JM Określ wartość, jeśli przeliczasz między amerykańskimi i metrycznymi lub między różnymi jednostkami wielkości (kilogramy na tony).

Kiedy naliczyć Opłatę za Cykliczne Magazynowanie

Okresy Przejrzyj domyślne okresy i dodaj inne w miarę potrzeby.
Dni wolne Wprowadź dni wolne tylko wtedy gdy opłaty nie mogą być wykonane w dni wolne.
Reguła rekurencji Przejrzyj domyślne reguły i dodaj inne w miarę potrzeby.

Odmienne stawki dla:

Grupy Pozycji Jeśli stawki różnią się dla podzbiorów pozycji, stwórz odpowiednie grupy.
Grupy przewoźników Jeśli stawki różnią się dla poszczególnych przewoźników, stwórz odpowiednie grupy.
Grupy partnerów Jeśli stawki różnią się w zależności od komisanta, komitenta lub dostawcy towaru, stwórz odpowiednie grupy.
Grupy rozliczeń Jeśli stawki różnią się dla poszczególnych pozycji, przewoźników lub lokalizacji, określ kombinację wymagającą odmiennych stawek.

Skonfiguruj Wyzwalacze Zdarzeń

Zdarzenia rozliczenia Stwórz zdarzenie rozliczeniowe dla poszczególnych kodów opłat automatycznie włączonych.

Skonfiguruj stawki:

Grupy stawek Grupy stawek powinny być skonfigurowane dla każdej kombinacji Zdarzeń Rozliczeniowych i Grupa Faktur.
Minima Utwórz minima jeśli zachodzi taka konieczność.
Narzuty/rabaty Wprowadź narzuty lub rabaty w miarę potrzeby.

Skonfiguruj kontrakty:

Kontrakt Utwórz kontrakt dla klienta wraz z liniami szczegółu pasującymi do każdej grupy faktur, grupy stawek oraz zdarzenia rozliczeniowego.

Skonfiguruj księgowość:

Kontrakt Utwórz kontrakt dla każdego klienta z liniami szczegółu pasującymi do każdej grupy faktur, grupy stawek oraz zdarzenia rozliczeniowego.
Dystrybucje konta opłaty Jeśli opłaty są skierowane do różnych działów lub kont dla jednego klienta, powinny byś skonfigurowane w tym ekranie.

Skonfiguruj użytkowników:

Użytkownicy Dodaj użytkowników rozliczeń, którzy będą obsługiwali fakturowanie dla danego klienta.
Profile Przejrzyj zezwolenia dostępu dla użytkowników zajmujących się fakturowaniem.
Uwaga

Jeśli obsługujesz klientów przy pomocy różnej waluty, możesz ustawić kurs wymiany za pomocą ekranów Kody krajów i Kody walut.