Korporacje

Rekordy korporacji określają zestaw działów i numerów kont użytych przy pobieraniu przychodów z opłat i należności konta.

Wymagane?: Tak. Musisz przypisać kod konta do każdego kodu opłaty; będziesz ich później używał wraz z rekordami klientów a także w kontraktach. Pomimo tego, że system jest wyposażony w domyślne rekordy korporacja/dział/konto, będziesz musiał utworzyć swoje własne rekordy aby rozpoznać unikatowe numery kont jakimi się posługujesz.

Dodatkowa informacja: Kiedy skonfigurujesz kody opłat, minima oraz narzuty. rabaty będziesz musiał przypisać domyślną korporację/ dział/ numer konta do każdego kodu opłat. Jest to domyślne konto, za którego system przydzieli przychód. To domyślne konto można zmienić przy użyciu ekranu Dystrybucje konta opłaty. W tym ekranie można podzielić przychód i wysłać go na poszczególne konta, w zależności od obiektu, klienta, płatnika, partnera, grupy, przewoźnika lub grupy pozycji.

Możesz zarządzać wieloma korporacjami za pomocą jednego systemu rozliczeniowego. Pozwala to na oddzielenie danych działów i kont dla twojej firmy, a także łączyć się z wieloma pakietami księgowości G/L.

Pola Nagłówka Korporacja

Korporacja/Opis: Nazwa i opis danej korporacji.

Zakładka Szczegółu Działu

Można określić wiele działów w korporacji. Co więcej, możliwe jest określenie wielu numerów kont dla każdego działu. Aby określić dział, kliknij Nowy w pasku narzędzi i wpisz dane działu. Po zapisaniu działu, możesz określić każde konto w sekcji Konta ekranu.

Zakładka Szczegóły konta

Dla każdego działu można podać wiele numerów kont.

Konto/Opis: Nazwa i opis danego konta wewnątrz danego działu.
Konto należności: Jedno konto w każdej korporacji może być oznaczone jako konto należności, można też ustawić je w ekranie Klienta Właściciela Konto należności korporacji ma status priorytetowy i pominie wszystkie ustawienia kont należności klientów dla opłat wewnątrz korporacji.

Zakładka Interfejsu księgowości

Użyj zakładki interfejsu rachunkowości aby określić ścieżkę, do której będą przeniesione pliki wysłanych faktur. Masz opcję eksportowania do Excela lub XML.

Kod interfejsu: Dostępne są opcje FAKTURA i OPŁATY.
Nazwa programu: Nie używane
Lokalizacja Akt: Katalog, do którego eksportowane są pliki wysłanych faktur. Ta lokalizacja musi znajdować się na serwerze, gdzie zainstalowany jest produkt rozliczenia.