Toeslagen/kortingen

Met de functie Toeslagen kunt u een percentage of een vast bedrag toewijzen aan een originele service (zoals voor een seizoensgebonden toeslag of een brandstoftoeslag).

Onder bijzondere omstandigheden kunt u met deze functie ook kortingstarieven aanbieden. U onderscheidt een korting van een toeslag door een negatief percentage of bedrag op te geven.

Voor het berekenen van toeslagen en kortingen worden kosten voor een passend magazijn, passende klant en dito factuurgroep bewaakt en wordt rekening gehouden met de aanvangsdatum van het datumbereik voor de toeslag/korting. Bij een overeenkomstig resultaat worden er op basis van de gegevens voor toeslag/korting nog aanvullende kostenberekeningen uitgevoerd.

Verplicht?: Nee. Als u geen toeslagen of kortingen hoeft door te voeren, hoeft u deze records niet te configureren.

Prerequisites

Magazijn. Elke record voor Toeslag/korting moet aan een magazijn zijn gekoppeld.
Klant/Factureren-aan/Factuurgroep. U kunt optioneel een toeslag/korting beperken tot een specifieke klant, factureren-aan klant of factuurgroep.
Kostencode. De kostencode geeft aan voor welke service de toeslag of de korting nodig is.
Bedrijven. U kunt een specifiek bedrijf of specifieke afdeling of rekening aangeven voor het crediteren van opbrengsten van de toeslag (of voor het debiteren van de korting).

Kopvelden

Op kopniveau geeft u aan waar (welk magazijn) en voor wie de toeslag of de korting geldt.

Magazijn: Het magazijn waarvoor deze toeslag of korting geldt.
Klant/Magazijn/Factureren-aan/Factuurgroep: De overeenkomende criteria voor het bepalen van de kosten de moeten worden verhoogd of verlaagd. Alleen kosten die overeenkomen met deze waarden worden gecontroleerd. De toeslag wordt ook gefactureerd met dezelfde Factureren-aan klant op de kostenpost.
Ingangsdatum: De datum waarop deze toeslagen of kortingen in werking treden.
Vervaldatum: De datum waarom deze toeslagen of kortingen niet meer van toepassing zijn.
Actief: Geeft aan of deze record op dit moment actief is. Om het berekenen van toeslagen en kortingen te stoppen, hoeft u alleen deze vlag uit te schakelen.
Afzonderlijk: Hiermee bepaalt u of de toeslag/korting wordt verwerkt in de oorspronkelijke kosten of dat nieuwe kosten moeten worden aangemaakt. U kunt deze vlag gebruiken om de toeslag uit te splitsen op een andere regel met factuurgegevens.

Detailvelden

Op regelniveau geeft u aan op welke services (kostencodes) de toeslag of de korting betrekking heeft en om welke bedragen het bij elke unieke service gaat.

Type factuur: De opgegeven toeslag of korting wordt alleen berekend op facturen van dit type.
Kostencode: De opgegeven toeslag of korting wordt alleen berekend op kosten van dit type.
Type: Geeft het type toeslag of korting aan: een vast bedrag of een percentage van het oorspronkelijke kostenbedrag.
Kostentoeslag: Het bedrag in een valutawaarde (vast) of percentage. Voer de toeslagen in als positieve waarden en kortingen als negatieve waarden.
Kostencode toeslag: De kostencode die voor de toeslag moet worden gebruikt. Als dit veld leeg blijft, wordt de oorspronkelijke kostencode gebruikt. Als de toeslag wordt omgeleid naar een andere grootboekrekening, kunt u op dit veld een andere kostencode opgeven.
Bedrijf/afdeling/rekening: De grootboekrekening die moet worden gecrediteerd (voor toeslagen) of gedebiteerd (voor kortingen).