Kostenfilters

In het scherm Kostenfilters kunt u kosten selecteren voor facturering. Dit scherm begint met algemene selectiecriteria en wordt gevolgd door een tweede scherm waarin u gedetailleerdere criteria kunt opgeven.

Kopscherm Kostenfilters

In het eerste scherm selecteert u kosten op basis van datumbereik en factuurtype.
Van datum/T/m datum
Het datumbereik voor het selecteren van de kosten. Op basis van de kostendatum op de kostenrecords, worden alleen kosten geselecteerd die binnen dit bereik vallen.

Als u bij Van datum niets invult, worden alle kosten tot een bepaalde datum geselecteerd.

Factuurdatum
De factuur-/boekingsdatum voor de geselecteerde kosten. Het is de factuurdatum voor de geselecteerde kosten zijn gegenereerd.
Type factuur
De typen facturen die bij het selecteren van de kosten worden opgenomen. U kunt meerdere typen facturen selecteren door CTRL in te drukken en de gewenste typen aan te klikken. Er worden alleen kostenrecords geselecteerd met overeenkomende typen facturen.
Minimum factuurbedrag
Het minimumbedrag dat moet worden gefactureerd. Wanneer u de geselecteerde kosten als factuurbatch genereert, worden de kosten over afzonderlijke facturen verdeeld. Dit gebeurt op het factuurniveau en het niveau van de juridische bijlage zoals die voor elke klant zijn gedefinieerd. Dit houdt in dat u voor een enkele batch meerdere facturen kunt hebben. Als u een miniumum factuurbedrag opgeeft, wordt een factuur alleen gegenereerd wanneer het kostentotaal op de factuur lager is dan dit bedrag. U kunt zo de kosten van het factureringsproces vereffenen met het factuurbedrag.
Automatische batch
Met deze optie kunt u aangeven of bestaande factuurbatches automatisch worden verwerkt. Als u de instelling Automatische batch selecteert/inschakelt, wordt een nieuwe factuurbatch met nieuwe datums aangemaakt wanneer een bestaande factuurbatch wordt geboekt. De datums Van en T/m op de nieuwe factuurbatch worden berekend op basis van de datums Van en T/m op de bestaande factuurbatch. Houd er rekening mee dat als u het selectievakje Automatische batch inschakelt, u de datums Van en T/m op de bestaande factuurbatch moet opgegeven om het automatische batchproces uit te kunnen voeren.

Voer de selectiecriteria in en klik vervolgens op Doorgaan om naar de volgende stap te gaan. De regels voor kostenfilters worden weergegeven.

Scherm Kostengegevens

In dit scherm kunt u een kostenfileter met meerdere regels aanmaken waarmee u nog strenger de kosten voor verwerking kunt selecteren.
Kostensoort
Het type waarde waarop u wilt filteren. Geldige typen zijn:
  • Magazijn
  • Klant
  • Factureren-aan
  • Ordernummer
  • Ordertype
  • Kostencode
  • Kostennummer
Operator
De zoekoperatoren die u gebruikt, zoals gelijk aan, groter dan, tussen, enzovoort. Wilt u slechts één overeenkomende waarde, dan kunt u de standaardoperator gelijk aan gebruiken.
Eerste waarde
De eerste waarde die u voor deze queryreeks gebruikt. Als u de operator instelt op gelijk aan, is dit de waarde waarvoor u een overeenkomende waarde zoekt.
Tweede waarde
Alleen geldig voor de operatoren In en Tussen Voer de tweede waarde in de reeks in.
EN/OF
Geldt alleen als u meerdere filterregels invoert. Met EN selecteert u alleen waarden die overeenkomen met deze en met de volgende statement; met OF selecteert u alle waarden die aan ten minste één van de statement voldoen.

Klik op Opslaan als u een extra regel wilt invoeren. De huidige regel wordt opgeslagen en er wordt een nieuwe, lege regel aangemaakt. Voer alle regels in die u nodig hebt om de filter volledig te definiëren.

Klik op Filter aanmaken als u de filter voor toekomstig gebruik wilt bewaren. U wordt gevraagd om een naam op te geven voor de filter. Nadat de filter is opgeslagen, kunt u deze in het scherm Opgeslagen filter opvragen en zo vaak uit voeren als u wilt.

Klik op Kosten tonen. om de filter uit te voeren en kosten te selecteren. Er wordt een overzicht weergegeven van alle overeenkomende kosten.

Kostenfilters – Kostenoverzicht

Nadat u een pas aangemaakte of eerder opgeslagen filter hebt uitgevoerd, wordt er een overzicht weergegeven van alle overeenkomende kosten. Vanuit dit scherm kunt u de volgende acties uitvoeren:

  • Kosten verwijderen.

    U kunt kosten die u niet wilt opnemen in de factuurbatch verwijderen voordat u de batch aanmaakt. Selecteer de kosten die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Kosten verwijderen.

  • Kosten toevoegen aan een nieuwe of bestaande batch.

    Als u tevreden bent over de kosten die worden weergegeven, kunt u een nieuwe factuurbatch aanmaken of de kosten aan een bestaande batch toevoegen.

Klik op Nieuwe batch aanmaken als u een batch wilt aanmaken. Er wordt een nieuwe batch aangemaakt. De batchgegevens worden worden weergegeven in het scherm Batches.

Klik op Aan bestaande batch toevoegen om aan een bestaande batch toe te voegen. U wordt gevraagd om een geldig batchnummer te selecteren. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, worden de kosten toegevoegd en wordt de batch weergegeven in het scherm Batches.