Details configuratiechecklist voor nieuw contract

Wat moet er worden gefactureerd:

Kostencodes Geef de kostencodes aan voor de services die u factureert. Deze codes worden op de facturen weergegeven. Voeg extra kostencodes in als deze niet deel uitmaken van de standaard meegeleverde codes. Kostengroepen worden voor rapportagedoeleinden gebruikt. Indien nodig kunt u extra groepen aanmaken in het scherm Kostengroep.
Belastingen Maak belastingstructuren aan voor kosten die belastbaar zijn.

Eenheden die worden gefactureerd:

Eenheden Geef aan welke eenheden niet standaard zijn meegeleverd en voeg deze toe.
Eenheidsomrekeningen Geef omrekeningen aan wanneer er moet worden omgerekend tussen Amerikaanse en metrische eenheden of tussen verschillende grootten (kilo's naar metrische tonnen).

Wanneer moeten er periodieke opslagkosten worden gefactureerd:

Perioden Bekijk de standaard meegeleverde perioden en voeg zonodig andere perioden toe.
Vakantiedagen Voeg alleen vakantiedagen toe als de periodieke kosten vanwege vakantie worden uitgesteld.
Periodieke regel Bekijk de standaard meegeleverde regels en voeg zonodig andere perioden toe.

Verschillende tarieven voor:

Artikelgroepen Maak de groepen aan als tarieven afwijken voor een subset artikelen.
Vervoerdersgroepen Maak de vervoerdersgroepen aan als tarieven afhankelijk van de vervoerders verschillen.
Partnergroepen Maak passende groepen aan als de tarieven afhankelijk van de klant, opdrachtgever of leverancier verschillen.
Factuurgroepen Indien tarieven verschillen voor artikelen, vervoerder, partners of locaties, geef dan de combinaties aan waarvoor verschillende tarieven gelden.

Configureer event-triggers:

Facturerings-events Maak een factuurevent aan voor elke kostencode die automatisch wordt getriggerd.

Configureer tarieven:

Tariefgroepen Voor elke combinatie van factuurevent en factuurgroep, moeten er tariefgroepen worden geconfigureerd voor elke combinatie van factuurevent en factuurgroep.
Minimumwaarden Maak zonodig minima aan.
Toeslagen/kortingen Maak zonodig toeslagen of kortingen aan.

Configureer contracten:

Contract Maak voor de klant een contract aan met detailregels die overeenkomen met iedere factuurgroep, tariefgroep en factuurevent.

Configureer rekeningen:

Contract Maak voor de klant een contract aan met detailregels die overeenkomen met iedere factuurgroep, tariefgroep en factuurevent.
Kostenverdeling over rekeningen Als kosten voor deze klant voor verschillende afdelingen of rekeningen zijn bedoeld, moet u ze in dit scherm configureren.

Configureer gebruikers:

Gebruikers Voeg gebruikers toe die de facturering voor deze klant zullen verzorgen.
Profielen Controleer de toegangsautorisaties voor gebruikers die zich bezighouden met facturering.
NB

Als uw klanten verschillende valuta gebruiken, kunt u de wisselkoersen muteren in de schermen Landcodes en Valutacodes.