Filtres frais
Utilisez l'écran Filtres frais pour sélectionner les frais de facturation. Cet écran démarre avec les critères de sélection généraux et passe à un second écran qui permet de définir des critères plus détaillés.
Ecran En-tête des filtres de frais
- Date début/date fin
- Plage de dates pour la sélection des frais. Le système consulte la date de facturation sur les enregistrements des frais et il ne sélectionne que les frais dans cette plage.
Vous pouvez laisser la valeur Date début vide si vous voulez sélectionner tous les frais jusqu'à une certaine date.
- Date facture
- Date de facturation/comptabilité des frais sélectionnés. Cette valeur sera utilisée comme date de facturation pour les factures générées à partir des frais sélectionnés.
- Type facture
- Types de factures à inclure dans la sélection des frais. Vous pouvez utiliser +Clic pour sélectionner plusieurs types de factures. Le système ne sélectionnera que les enregistrements de frais dont les valeurs de types de factures correspondent.
- Minimum facture
- Montant minimum à facturer. Lorsque vous traitez les frais sélectionnés comme un lot de factures, le système divise les frais en factures individuelles sur la base du niveau de facturation et d'un niveau non négociable défini pour chaque client. Cela signifie que vous pouvez disposer de plusieurs factures pour un lot unique. Si vous indiquez une facture minimum, le système ne générera pas de facture si les frais totaux présents sur la facture sont inférieurs à ce montant. Cela vous permet d'équilibrer le coût du processus de facturation par rapport au montant de la facture.
- Regr. auto
- Sélection qui détermine si les lots de factures existants sont automatiquement traités. Si vous sélectionnez/cochez le paramètre Lot auto, un nouveau lot de factures est créé avec de nouvelles dates, lorsqu'un lot de factures existant est affiché. Les dates De et A sur le nouveau lot de factures sont calculées d'après les dates De et A sur le lot de factures existant. Notez que si vous cochez la case Lot auto, vous devez spécifier les dates De et A sur le lot de factures existant afin d'exécuter le processus Lot auto.
Entrez vos critères de sélection, puis cliquez sur pour passer à l'étape suivante. Le système affiche les lignes de détail Filtres frais.
Ecran Détails des filtres de frais
- Type de frais
- Type de valeur que vous pouvez utiliser pour le filtrage. Les types valides sont les suivants :
- Site/Entrepôt
- Client
- Client à facturer
- Numéro ordre
- Type de commande
- Code frais
- Nombre de frais
- Opérateur
- Opérateur de recherche à utiliser, par exemple égal, supérieur à, entre, etc. Si vous voulez trouver seulement une valeur unique, utilisez l'opérateur par défaut égal.
- Première valeur
- Première valeur à utiliser dans cette chaîne d'interrogation. Si vous définissez l'opérateur égal, il s'agit de la valeur que vous voulez trouver.
- 2ème valeur
- Valide seulement pour les opérateurs Dans/Entre. Entrez la deuxième valeur de la plage.
- ET/OU
- Valide seulement si vous entrez plusieurs lignes de filtres. ET ne sélectionnera que les valeurs qui correspondent à cette instruction et à la suivante. OU ne choisira que les valeurs qui correspondent à l'une des instructions.
Pour entrer une ligne supplémentaire, cliquez sur . Le système enregistre la ligne actuelle et en crée une vide. Continuez pour entrer autant de lignes que nécessaire afin de définir pleinement votre filtre.
Si vous voulez enregistrer ce filtre pour une utilisation future, cliquez . Le système vous invite à indiquer le nom du filtre. Une fois le filtre enregistré, vous pouvez y accéder à partir de l'écran Filtre enregistré et réexécuter le filtre autant de fois que nécessaire.
Pour exécuter le filtre et sélectionner les frais, cliquez sur . Le système affiche la liste de tous les frais correspondants.
Filtres frais – Liste de frais
Après avoir exécuté un filtre (nouvellement créé ou enregistré), le système affiche la liste de tous les frais correspondants. Vous pouvez exécuter les actions suivantes à partir de cet écran :
- Supprimer des frais.
Si vous ne souhaitez pas inclure des frais affichés dans votre lot de factures, vous pouvez supprimer les frais avant de créer le lot. Sélectionnez les frais que vous voulez supprimer, puis cliquez .
- Ajouter des frais à un lot nouveau ou existant
Lorsque vous êtes satisfait des frais affichés, vous pouvez créer un lot de factures ou ajouter les frais à un lot existant.
Pour créer un lot, cliquez sur . Le système crée un lot et affiche les informations sur l'écran Lots.
Pour ajouter un lot existant, cliquez sur . Le système vous invite à sélectionner un numéro de lot valide. Une fois le choix établi, le système ajoute les frais et affiche le lot sur l'écran Lots.