Détails de la liste de contrôle pour la configuration d'un nouveau contrat

Eléments facturés :

Codes frais Identifiez les codes frais des services que vous allez facturer. Ces codes apparaîtront sur les factures. Codes frais supplémentaires s'ils ne font pas partie des codes préchargés. Les groupes de frais sont utilisés à des fins de reporting. Vous pouvez configurer des groupes supplémentaires sur l'écran Groupe de frais.
Taxes Créez des structures de taxes pour les frais imposables.

Unités facturées :

Unités de mesure Identifiez et ajoutez les unités de mesure qui ne sont pas préchargées.
Conversions UdM Identifiez les conversions en cas de conversion entre les systèmes anglo-saxon/métrique ou entre différents ordres de grandeur (kilos en tonnes métriques).

Quand facturer le stockage récurrent :

Périodes Examinez les périodes préchargées et ajoutez-en, si nécessaire.
Jours fériés Ajoutez des jours fériés uniquement si les frais récurrents sont reportés lorsque la date est un jour férié.
Règle de récurrence Examinez les règles de récurrence préchargées et ajoutez-en, si nécessaire.

Taux différents pour :

Groupes articles Si les taux sont différents pour un sous-ensemble d'articles, créez les groupes.
Groupes transporteurs Si les taux diffèrent selon les transporteurs, créez les groupes de transporteurs.
Groupes partenaires Si les taux diffèrent selon le consignataire, le consignateur ou le fournisseur du stock, créez les groupes appropriés.
Groupes facturation Si les taux diffèrent pour les articles, les transporteurs, les partenaires ou les emplacements, identifiez les différentes combinaisons qui nécessitent des taux différents.

Configuration des déclenchements d'événements :

Evénements de facturation Créez un événement de facturation pour chaque code de frais qui est automatiquement déclenché.

Configuration des taux :

Groupes de taux Configurez des groupes de taux pour chaque combinaison d'événement de facturation et de groupe de facturation.
Frais minimum Créez des frais minimum, si nécessaire.
Majorations/Remises Créez des majorations ou des remises, si nécessaire.

Configuration des contrats :

Contrat Créez un contrat pour le client, avec des lignes de détail correspondant à chaque groupe de facturation, groupe de taux et événement de facturation.

Configuration comptable :

Contrat Créez un contrat pour le client, avec des lignes de détail correspondant à chaque groupe de facturation, groupe de taux et événement de facturation.
Répartitions comptables Si les frais sont dirigés vers différents services ou comptes pour ce client, ils doivent être configurés dans cet écran.

Configuration des utilisateurs :

Utilisateurs Ajoutez les utilisateurs qui vont traiter la facturation pour ce client.
Profils Examinez les permissions d'accès des utilisateurs qui traitent la facturation.
Remarque

Si vous traitez avec des clients qui utilisent différentes devises, vous pouvez gérer les taux de change dans les écrans Codes pays et Codes devises.