Adición de información de cargos de facturación a órdenes de expedición

Para añadir información de cargos de facturación:

  1. Seleccione un almacén y, a continuación, seleccione WMS > Salida > Orden de expedición.
  2. Utilice la función Buscar para localizar una orden de expedición específica.
  3. Haga clic en la ficha Información del cargo. Se mostrará la información de cargo de la ficha Códigos de cargo de facturación del propietario.
  4. Revise la información de cargo que aparece.
    • Si se debe crear un cargo para el código de cargo mostrado, haga clic en la casilla de verificación Crear cargo. Si se ha seleccionado la casilla de verificación, Facturación intenta crear el cargo. Es el único control obligatorio. Si la casilla de verificación se ha seleccionado, pero no se ha especificado más información, Facturación intentará crear el cargo para el código de cargo indicado. Se supone que la facturación está configurada para crear un cargo para ese código de cargo.
    • Si no se debe crear un cargo, verifique que la casilla de verificación Crear cargo esté desmarcada (no seleccionada). Si se muestra la línea de código de cargo y la casilla de verificación no está marcada, Facturación no creará un cargo para el código de cargo de esa transacción o línea.

    Permite utilizar el indicador para desactivar cargos que la facturación normalmente crearía de forma automática. En este caso, el indicador se configura normalmente con el valor predefinido Y para PROPIETARIO, y luego el usuario puede desmarcar la casilla para desactivar el cargo para esa transacción o línea de transacción.

  5. Actualice el campo UDM del cargo, si es necesario. Es la unidad de medida utilizada para calcular el cargo de facturación. Para introducir la UDM, también se debe introducir una cantidad de cargo y una tarifa de cargo. Es así porque si se cambia la UDM se generan problemas en el proceso que el módulo de facturación utiliza para determinar la cantidad y las tarifas. Por lo tanto, la UDM sólo se puede utilizar si se envían TODOS los elementos necesarios para crear el cargo a facturación (CÓDIGO DE CARGO, CANTIDAD, UDM, TARIFA).
  6. Actualice el campo Cantidad del cargo, si es necesario. El campo de cantidad permite al usuario introducir una cantidad de cargo. Este campo es opcional. Si se deja en blanco, la configuración de facturación intentará determinar la cantidad en función de la configuración de Contrato de facturación. Si se suministra un valor, la cantidad se utilizará para el cargo, y reemplazará cualquier otra cantidad que el módulo de facturación haya seleccionado automáticamente. Al validar que se ha introducido un número, el valor debe ser mayor que cero.
  7. Actualice el campo Tarifa de cargo, si es necesario. La tarifa es similar al campo Cantidad de cargo. Permite al usuario introducir una tarifa de cargo. Este campo es opcional. Si se deja en blanco, el módulo Facturación intenta determinar la cantidad en función de la configuración de Contrato de facturación. Si se suministra un valor, la tarifa se utilizará para el cargo y anulará cualquier otra tarifa que el módulo de facturación haya seleccionado automáticamente.
  8. Actualice el campo Nota de cargo, si es necesario. El comentario de cargo permite introducir una nota que pasará al sistema de facturación como una nota sobre el cargo. Esta nota puede incluirse en informes de facturación, en facturas, etc. Si hay un código de cargo y el indicador del campo Crear cargo está seleccionado (indicación para que Facturación cree automáticamente un cargo), pero no hay cantidad, UDM ni información de tarifas, puede introducirse igualmente una nota en el campo Comentario de cargo. La nota se adjuntará al cargo que Facturación crea para la línea de transacción.
  9. Haga clic en Guardar.
  10. Haga clic en Verificación de factura, después de que se haya revisado y actualizado toda la información de cargo. Los campos Fecha de verificación de factura y Verificación de factura por se actualizarán y la información de cargo estará disponible para facturación.