Detalles de la lista de comprobación de configuración de nuevo contrato

Qué cargar:

Códigos de cargo Identifique los códigos de cargo de los servicios que va a facturar. Estos códigos aparecerán en las facturas. Añada más códigos de cargo si aún no se encuentran en los códigos incluidos. Los grupos de cargos se utilizan para la elaboración de informes. Se pueden configurar grupos adicionales en la pantalla Grupo de cargos si se considera oportuno.
Impuestos Cree estructuras de impuestos para cualquier cargo imponible.

Unidades que se cargan:

Unidades de medida Identifique y añada cualquier unidad de medida que no esté incluida.
Conversiones de UDM Identifique cualquier conversión si va a convertir entre los sistemas estadounidense/métrico o entre diferentes unidades (de kg a toneladas métricas).

Cuándo cargar el almacenamiento recurrente:

Períodos Revise los períodos incluidos y añada otros si es necesario.
Vacaciones Añada vacaciones sólo si los cargos recurrentes se difieren en las vacaciones.
Regla facturación recurrente Revise las reglas recurrentes incluidas y añada otras si es necesario.

Diferentes tarifas para:

Grupos de artículos Si las tarifas son distintas para un subconjunto de artículos, cree los grupos.
Grupos de transportistas Si las tarifas varían según los transportistas, cree los grupos de transportistas.
Grupos de socios Si las tarifas varían en función del consignatario, consignador o proveedor del stock, cree los grupos correspondientes.
Grupos de facturas Si las tarifas varían según los artículos, transportistas, socios o ubicaciones, identifique las combinaciones de estos elementos que necesitan distintas tarifas.

Configuración de activadores de eventos:

Eventos de facturación Cree un evento de facturación para cada código de cargo iniciado automáticamente.

Configuración de tarifas:

Grupos de tarifas Se deben configurar grupos de tarifas para cada combinación de evento de facturación y grupo de facturación.
Mínimos Cree mínimos si es necesario.
Márgenes/Descuentos Cree márgenes o descuentos si es necesario.

Configuración de contratos:

Contrato Cree un contrato para el cliente con líneas de detalle que coincidan con cada grupo de facturas, grupo de tarifas y evento de facturación.

Configuración de contabilidad:

Contrato Cree un contrato para el cliente con líneas de detalle que coincidan con cada grupo de facturas, grupo de tarifas y evento de facturación.
Distribuciones de la cuenta de cargos Si los cargos se dirigen a distintos departamentos o cuentas para este cliente, se deben configurar en esta pantalla.

Configuración de usuarios:

Usuarios Añada usuarios de facturación que gestionarán el envío de facturas para este cliente.
Perfiles Revise los permisos de acceso de los usuarios que gestionen el envío de facturas.
Nota

Si va a gestionar clientes con diferentes divisas, puede mantener tasas de tipo de cambio mediante las pantallas Códigos de país y Códigos de divisa.