Pantalla Cargos
Según la configuración del sistema, el sistema genera automáticamente cargos conforme se producen actividades del sistema y transcurren los períodos de facturación. Puede revisar, editar y eliminar estos cargos en la pantalla Cargos. También puede crear nuevos cargos en esta pantalla, como, por ejemplo, cargos únicos que no estén asociados con un período de transacción o facturación específico (como fotocopias, cargos por fax, etc.).
Los cargos de la vista de lista de la pantalla se organizan por cliente, cliente de facturación e instalación. Puede filtrar la lista para que aparezca sólo una selección de los cargos actuales.
Para revisar o editar un cargo actual, consulte los detalles del registro de cargos. Realice los cambios necesarios y haga clic en .
Para crear un nuevo registro de cargo, haga clic en . Especifique la información del cargo y haga clic en .
En la vista de lista de la pantalla Cargos, puede hacer clic en para crear nuevos cargos de facturación mediante la importación de un archivo de hoja de cálculo de Microsoft Excel que contenga datos de facturación. También puede hacer clic en para exportar todos los cargos de facturación a un archivo de hoja de cálculo de Microsoft Excel. Consulte la Guía del usuario de introducción y navegación de Infor Supply Chain Execution para obtener información adicional sobre las funciones de importación y exportación de Excel.
Campos de cabecera de cargos (ficha General)
- Cliente
Según la configuración del sistema, el sistema genera automáticamente cargos conforme se producen actividades del sistema y transcurren los períodos de facturación. Puede revisar, editar y eliminar estos cargos en la pantalla Cargos. También puede crear nuevos cargos en esta pantalla, como, por ejemplo, cargos únicos que no estén asociados con un período de transacción o facturación específico (como fotocopias, cargos por fax, etc.).
Cliente para el que se ha generado este cargo. Se trata de la compañía propietaria del stock asociado con este cargo.- Facturar a
- Cliente responsable del pago de este cargo. Puede ser el mismo valor que el usado en Cliente.
- Instalación
- Almacén en el que se ha producido el cargo.
- Fecha
- Fecha en la que se ha producido este cargo. Al seleccionar cargos para el envío de facturas, el sistema busca la fecha de este cargo para decidir los cargos que se encuentran en el rango de fechas especificado.
- Estatus
- Estatus de este cargo. Los cargos que no se hayan procesado aún tienen el estatus Abierto o Bloqueado. Una vez que un cargo se añada a un lote, su estatus reflejará el estatus del lote asociado (Impreso, Editado, Completo).
- Factura
- El sistema genera un número de factura para cada cargo seleccionado para un lote de facturas. En ese momento, el sistema muestra el número de factura en este campo.
- Orden/Tipo de orden
- Número (y código de tipo) del documento de orden asociado con este cargo. Podría ser un documento de recepción o una orden de expedición.
- Actividad
- En el caso de cargos basados en transacciones, actividad del sistema asociada con este cargo. Entre las posibles actividades se incluyen:
- Ajuste de Stock
- Crossdock
- Entrada completa
- Kit completo
- Transferencia de propiedad: De
- Transferencia de propiedad: A
- Devolución completa
- Expedición completa
- Transferencia de almacén: De
- Transferencia de almacén: A
- Tipo de factura
- Tipo de factura asociado con este cargo:
- Flete
- Entrada
- Labor
- Facturación miscelánea
- Recurrente
- Carga de camión
Los tipos de facturas se especifican en los registros de evento de facturación; así, el tipo de factura se asocia con una actividad y código de cargo. Cuando seleccione los cargos para el envío de facturas, puede especificar los tipos de facturas que se incluirán.
- Lote
- En el caso de los cargos que se han asignado a un lote de facturas, el sistema muestra el número de lote. Este valor no se puede editar.
- Línea
- Artículo de línea específico del documento de orden asociado con este cargo, si procede.
- Artículo/Paquete
- Artículo específico asociado con este cargo.
- Código de lote
- Número de lote del stock asociado con este cargo.
- Factura
- En el caso de los cargos que se han asignado a una factura, el sistema muestra el número de factura. Este valor no se puede editar.
- UC1-UC3
- Códigos definidos por el usuario asignados a este stock.
- Mínimo
- Indica que el sistema ha utilizado el importe de cargo mínimo. (La tarifa basada en la cantidad original que ha calculado el sistema es inferior al importe de cargo mínimo para este cliente).
- Divisa
- Divisa utilizada para este cliente.
- Código de cargo
- Código de cargo que identifica este tipo de cargo.
Los códigos de cargo se definen en la pantalla Código de cargo.
- UDM del cargo
- Unidad de medida utilizada para calcular el importe del cargo.
- Cantidad del cargo
- Cantidad total (basada en la UDM del cargo) utilizada para calcular este cargo.
- Tarifa
- Tarifa utilizada para calcular este cargo. En el caso de cargos calculados por el sistema, la información de tarifa se define en el grupo de tarifas del contrato del cliente.
- Importe
- Importe total del cargo. El sistema multiplica la cantidad del cargo por la tarifa para calcular este importe; si bien puede editar la información de cantidad y de tarifa, este valor no se puede editar.
- ¿Impuesto?
- Indica si este cargo está sujeto a impuestos. La información sobre tarifas impositivas se define en la pantalla Grupos de impuestos para los códigos de cargos específicos.
- ¿Interno?
- Indica si este cargo es un cargo interno.
- Costo
- Costo real asociado con este cargo. Los costos se pueden especificar en los registros de grupo de tarifas para comparar los costos reales con los ingresos.
- Grupo de tarifas
- Grupo de tarifas utilizado para calcular este cargo. En el contrato del cliente, hay un grupo de tarifas asociado con un grupo de eventos para vincular los eventos/períodos con las tarifas.
- Grupo de eventos
- Grupo de eventos utilizado para calcular este cargo. En el contrato del cliente, hay un grupo de tarifas asociado con un grupo de eventos para vincular los eventos/períodos con las tarifas.
- Grupo de artículos
- Grupo de artículos utilizado para calcular este cargo.
- Interno
- Si se trata de un cargo interno (cargo interno específico, cargos que no sean de nivel de recepción o cargos por aniversario), introduzca Y.
- Cantidad de SKU/UDM
- Cantidad del stock calculada en la unidad de medida de almacenamiento de stock (frente a la UDM del cargo).
- Cantidad de carga/UDM
- Cantidad del stock calculada en la unidad de medida de carga (frente a la UDM del cargo).
- Peso bruto
- Peso bruto de esta cantidad de stock.
- Peso neto
- Peso neto de esta cantidad de stock.
- UDM de peso
- Unidad de medida utilizada para registrar el peso bruto y neto del stock.
- Volumen cúbico/UDM
- Volumen cúbico de esta cantidad de stock.
- Comentario
- Cualquier nota o comentario textual sobre este cargo.
- Número de cargo
- Número de cargo asignado por el sistema.