Hinzufügen von Fakturierungskostendaten auf Versandaufträgen

So fügen Sie Fakturierungskostendaten hinzu:

  1. Wählen Sie ein Lager und anschließend WMS > Ausgang > Versandauftrag aus.
  2. Mithilfe der Funktion Suchen können Sie nach einem bestimmten Versandauftrag suchen.
  3. Klicken Sie auf das Register Kostendaten. Die Kostendaten aus dem Register Fakturierung - Kostencodes des Mandanten werden angezeigt.
  4. Überprüfen Sie die angezeigten Kostendaten.
    • Wenn für den angezeigten Kostencode Kosten erstellt werden sollen, markieren Sie das Kontrollkästchen Kosten erstellen. Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, versucht das Fakturierungsmodul, die Kosten zu erstellen. Dies ist die einzige erforderliche Steuerung. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, aber keine weiteren Daten angegeben werden, versucht das Fakturierungsmodul, die Kosten für den aufgeführten Kostencode anzulegen. Dies setzt voraus, dass das Fakturierungsmodul entsprechend eingerichtet ist.
    • Wenn keine Kosten erstellt werden sollen, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Kosten erstellen deaktiviert (nicht markiert) ist. Wenn die Kostencodeposition angezeigt wird und das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, erstellt das Fakturierungsmodul für diese Transaktion oder Position keine Kosten mit diesem Kostencode.

    Dadurch kann dieser Marker dazu verwendet werden, die Erstellung von Kosten zu unterbinden, die von der Fakturierung normalerweise automatisch erstellt würden. In diesem Fall wäre der Marker normalerweise so eingerichtet, dass der MANDANT standardmäßig auf Y gesetzt ist, und der Anwender kann die Markierung aus dem Kästchen entfernen, um die Erstellung von Kosten für diese Transaktion oder Transaktionsposition zu verhindern.

  5. Aktualisieren Sie gegebenenfalls das Feld Kosteneinheit. Die Maßeinheit, die zur Berechnung der Kosten aus der Fakturierung verwendet wird. Damit die ME eingegeben werden kann, müssen auch eine Menge für Kosten und ein Kostensatz erfasst werden. Das liegt daran, dass eine Änderung der ME Probleme bei dem Vorgang verursachen würde, den das Modul "Fakturierung" zum Ermitteln der Menge und Tarife verwendet. Daher kann die ME nur verwendet werden, wenn wir ALLE zur Erstellung der Kosten erforderlichen Elemente an die Fakturierung senden. (KOSTENCODE, MENGE, ME, TARIF).
  6. Aktualisieren Sie bei Bedarf das Feld Menge für Kosten. Im Mengenfeld können Sie eine Menge für die Kosten erfassen. Dieses Feld ist optional. Enthält es keinen Wert, versucht das Fakturierungsmodul, die Menge anhand der Einstellungen im Abrechnungsvertrag zu ermitteln. Ist hier eine Menge angegeben, wird diese Menge vor jeder anderen Menge, die das Fakturierungsmodul automatisch ausgewählt hätte, für die Kostenerstellung verwendet. Es wird geprüft, ob eine Zahl größer als Null eingegeben wurde.
  7. Aktualisieren Sie gegebenenfalls das Feld Kostensatz. Das Feld "Kostensatz" ähnelt dem Feld Menge für Kosten. Sie können hier einen Kostensatz eingeben. Dieses Feld ist optional. Enthält es keinen Wert, versucht das Fakturierungsmodul, den Kostensatz anhand der Einstellungen im Abrechnungsvertrag zu ermitteln. Wenn hier ein Kostensatz angegeben ist, wird dieser Kostensatz vor jedem anderen Kostensatz, den das Fakturierungsmodul automatisch ausgewählt hätte, für die Kostenerstellung verwendet.
  8. Aktualisieren Sie gegebenenfalls das Feld Kostenanmerkung. In diesem Feld können Sie eine Anmerkung erfassen, die im gesamten Fakturierungsmodul als Anmerkung zu den Kosten vermerkt sein wird. Diese Anmerkung kann dann in Berichte aus der Fakturierung oder in Rechnungen usw. aufgenommen werden Wenn ein Kostencode vorhanden und der Marker "Kosten erstellen" aktiviert ist (dies ist ein Anzeichen dafür, dass Kosten automatisch durch die Fakturierung erstellt werden), jedoch keine Angaben zu Menge, Mengeneinheit oder Kostensatz gemacht wurden, kann hier dennoch eine Anmerkung in das Feld "Anmerkung Kosten" eingefügt werden. Die Anmerkung wird an die Kosten angehängt, die für die Transaktionsposition durch Fakturierung erstellt werden.
  9. Klicken Sie auf Speichern.
  10. Klicken Sie auf Rechnungsprüfung, nachdem alle Kostendaten überprüft und aktualisiert wurden. Die Felder Rechnungsprüfung - Datum und Rechnungsprüfung durch werden aktualisiert und die Kostendaten stehen zur Abrechnung zur Verfügung.