Kostenfilter

In der Maske Kostenfilter wählen Sie Kosten für die Fakturierung aus. In dieser Maske fangen Sie mit allgemeinen Auswahlkriterien an und gelangen dann in eine zweite Maske, in der Sie detaillierte Kriterien definieren können.

Maske "Kostenfilter" mit den Kopfdaten

In der ersten Maske wählen Sie Kosten nach Zeitraum und Rechnungsart aus.
Von Datum/Bis Datum
Der Zeitraum für die Kostenauswahl. Das System ruft das Kostendatum aus den Kostendaten ab und wählt nur die Kosten aus, die in diesen Zeitraum fallen.

Wenn Sie keinen Wert für "Von Datum" angeben, werden alle Kosten bis zu einem bestimmten Datum ausgewählt.

Rechnungsdatum
Das Rechnungs-/Buchungsdatum für die ausgewählten Kosten. Dieses wird als Rechnungsdatum für die Rechnungen verwendet, die aus den ausgewählten Kosten generiert wurden.
Rechnungsart
Die bei der Kostenauswahl zu berücksichtigenden Rechnungsarten. Wenn Sie mehrere Rechnungsarten auswählen möchten, halten Sie die Taste STRG gedrückt und klicken Sie auf die Rechnungsarten. Das System wählt nur Kosten mit den entsprechenden Rechnungsarten aus.
Rechnungsmindestbetrag
Der Mindestbetrag für die Fakturierung. Wenn Sie die ausgewählten Kosten als Rechnungsstapel verarbeiten, teilt das System die Kosten basierend auf der für jeden Kunden definierten Rechnungsebene und der Ebene für nicht begebbare Dokumente in einzelne Rechnungen auf. Dadurch kann es mehrere Rechnungen für einen einzelnen Stapel geben. Wenn Sie einen Rechnungsmindestbetrag festlegen, generiert das System keine Rechnung, wenn die Gesamtkosten in der Rechnung diesen Mindestbetrag nicht erreichen. Dadurch können Sie den Rechnungsbetrag an die Selbstkosten der Fakturierung anpassen.
Automatische Stapelverarbeitung
Eine Auswahl, die bestimmt, ob vorhandene Rechnungsstapel automatisch verarbeitet werden. Wenn Sie die Einstellung zur automatischen Stapelverarbeitung auswählen/markieren, wird ein neuer Rechnungsstapel mit neuen Datumsangaben angelegt, wenn ein vorhandener Rechnungsstapel gebucht wird. Die Angaben für das Anfangsdatum und das Enddatum des neuen Rechnungsstapels werden auf Basis des Anfangs- und Enddatums des vorhandenen Rechnungsstapels berechnet. Beachten Sie, dass Sie beim Markieren des Kontrollkästchens "Automatische Stapelverarbeitung" das "Von Datum" und das "Bis Datum" des vorhandenen Rechnungsstapels angeben müssen, damit die automatische Stapelverarbeitung ausgeführt werden kann.

Geben Sie Ihre Auswahlkriterien an und klicken Sie dann auf Fortfahren, um mit dem nächsten Schritt zu beginnen. Das System zeigt die einzelnen Zeilen der Kostenfilter an.

Maske "Kostenfilter" mit den Details

In dieser Maske können Sie einen mehrzeiligen Kostenfilter anlegen, um die Auswahl der zur Verarbeitung ausgewählten Kosten weiter zu beschränken.
Kosten - Art
Die Art des Wertes, den Sie als Filter verwenden möchten. Zulässige Arten sind:
  • Lager
  • Kunde
  • Rechnungsempfänger
  • Auftragsnummer
  • Auftrag - Art
  • Kostencode
  • Kostennummer
Operator
Der zu verwendende Operator wie "ist gleich", "größer als" "zwischen" usw. Wenn nur nach einem einzigen Wert gefiltert werden soll, verwenden Sie den Standardoperator "ist gleich".
Erster Wert
Der erste zu verwendende Wert dieser Abfragezeichenkette. Wenn Sie den Operator auf "ist gleich" setzen, ist dies der Wert, nach dem gefiltert werden soll.
Zweiter Wert
Gilt nur für die Operatoren "In/Zwischen". Geben Sie den zweiten Wert des Bereichs ein.
Und/Oder
Gilt nur, wenn Sie mehrere Filterzeilen eingeben. UND wählt nur Werte aus, die beiden Kriterien, diesem und dem folgenden, entsprechen. ODER wählt Werte aus, die entweder dem einen oder dem anderen Kriterium entsprechen.

Um eine weitere Zeile einzugeben, klicken Sie auf Speichern. Das System speichert die aktuelle Zeile und legt eine leere neue Zeile an. Legen Sie weitere Filterzeilen an, bis Sie Ihren Filter vollständig definiert haben.

Wenn Sie diesen Filter zur späteren Wiederverwendung speichern möchten, klicken Sie auf Filter erstellen. Das System fragt Sie nach dem Filternamen. Nachdem Sie den Filter gespeichert haben, können Sie auf ihn über die Maske Gespeicherter Filter zugreifen und nach Bedarf wiederverwenden.

Um den Filter zu aktivieren und Kosten auszuwählen, klicken Sie auf Kosten anzeigen. Das System zeigt eine Liste der entsprechenden Kosten an.

Kostenfilter – Kostenliste

Nachdem Sie einen Filter (entweder einen neu angelegten oder einen gespeicherten Filter) aktiviert haben, zeigt das System eine Liste aller passenden Kosten an. In dieser Maske können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

  • Kosten löschen:

    Wenn Kosten angezeigt werden, die nicht in Ihren Rechnungsstapel gehören, können Sie diese Kosten entfernen, bevor Sie den Stapel anlegen. Markieren Sie alle zu entfernenden Kosten und klicken Sie dann auf Kosten löschen.

  • Hinzufügen von Kosten zu einem neuen oder vorhandenen Stapel:

    Wenn Sie mit den angezeigten Kosten zufrieden sind, können Sie entweder einen neuen Rechnungsstapel anlegen oder die Kosten einem vorhandenen Stapel hinzufügen.

Um einen neuen Stapel anzulegen, klicken Sie auf Neuen Stapel erstellen. Das System erstellt einen neuen Stapel und zeigt die Stapeldaten in der Maske Stapel an.

Um die Kosten einem vorhandenen Stapel hinzuzufügen, klicken Sie auf Zu vorhandenem Stapel hinzufügen. Das System fordert Sie auf, eine gültige Stapelnummer auszuwählen. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, fügt das System die Kosten hinzu und zeigt den Stapel in der Maske Stapel an.